浙江省分行举办私行服务团队能力提升暨案例萃取培训班

　　为推动大财富管理落地，落实“三支队伍”建设要求，通过以赛代训，升级“数字化+专业化+融合化”能力，总行开展2023年“建功‘十四五’ 奋进新金融”全行财富管理专业能力大赛。省分行高度重视，强化组织保障和资源配套，举办全省私行服务团队服务能力提升暨案例萃取培训班，一体化提升私行服务团队协同作战水平并赋能参赛队伍高效备赛。

　　2023年8月31日上午，私人银行部总经理韩文静参加开班仪式并作讲话，她强调有效落地大财富管理战略，需要全面提升私行财富顾问和客户经理财富管理专业能力，实现用财富管理逻辑协同做好客户服务，在日常工作中要特别重视回顾和总结，案例萃取和实战提升应互为支撑，希望学员能从培训中汲取营养，学会从案例中萃取经验并复制推广，由点及面带动业务提升。

　　谁能走近客户谁就能获得客户，私人银行领域专家郑老师从面客准备、拜访流程、案例推演、萃取比拼四方面进行专题授课，帮助私行服务团队进一步明晰协同作战规范和各岗位职责，同时引导学员发掘成功案例中的经验并萃取提炼，固化为开展工作的方法和技巧。

　　培训期间，各小组根据老师指导，提炼真实私行客户财富管理服务案例并进行PPT展演大赛，各组轮番上阵，案例展现各有特色，授课老师和专家评委逐一进行打分和点评，嘉兴、义乌、杭州参训小组当选为优秀小组。