【延安市分公司】代理保险”奋战九月 抢量抢收”营销战之二

2023年9月2日上午，延安市分公司副总经理张重庆在子长市分公司领导班子成员陪同下，来到东关营业所、齐家湾营业所进行代理保险“奋战九月 抢量抢收”分签活动督导调研。

张总来到网点，首先查看网点活动营销宣传氛围营造，电联邀约台账等，询问支局长、网点人员政策办法知晓情况、核算个人预收入情况，对网点督导检查情况进行反馈，并提出要求：

1、思想再重视，认识再提高。县公司层面、支局长层面思想能集中统一到保险特训营活动中来，但在网点一线人员的表现上存在认识不足、为难情绪、压力不够，要求要多从思想上多引导、传导，务必要认识到本次特训营对企业明年收入、现阶段整体业务提升、个人收入所带来的重大利好，激发全体人员内生动力积极开展营销。

 2、政策再学习，工具再利用。从现场询问的情况了解，全员对容易理解的政策奖励能熟知，但在较复杂的政策和进一步核算奖励上存在不足，要求全体人员再重新核算政策，做到吃透政策。要求利用好系统工具精准筛选目标客户到访，重点对保险存量客户、定期到期客户、收单商户进行重点电联邀约到访，提升到访量来夯实整体业绩。

3、氛围再浓厚，管理再提升。要求要再浓厚网点活动宣传氛围，线下的礼品堆头、爆炸贴、荧光板、LED等要全面宣传，线上制作的视频要快速、要提质。要营造比学赶帮超的营销评比氛围，积极找寻先进案例、好的做法来持续浓厚发展氛围。多利用时点开展种类丰富的活动带动网点人气。在管理上要紧盯日常规定动作落实、落细，在要数量的同时要质效。

4、思路再扩展，方法再提升。要求思路要开阔，多向发展先进的县局、网点沟通交流发展经验，拿来执行落地。多利用地域特色、县域最新政策、民众关心的问题上融合开展营销，可以结合县域城市有机更新带来的民众出行难的情况开展重点活动，形成多方共赢的利好局面。同时要求在电联营销话术上重点提升，优先开口大单来提升件均保费，做到事半功倍。保质保量全面完成本次代理保险“奋战九月 抢量抢收”分签战。

2023年9月2日上午，延安市分公司金融业务部张正清经理、业务管理委建行在延长县分公司代向权总经理、业务主管郭媛陪同下督导调研代理保险“奋战九月 抢量抢收”分签活动开展情况，张总一行先后来到七里村、东区、城关、四家河营业所，现场查看网点活动营销宣传氛围营造，客户联系情况，并给网点人员送上红包。

 张总提出要求：1、做好宣传，在荧光版、LED屏等宣传内容上要有创新，能够吸引客户，要有纸质的讲解材料，方便与客户沟通测算。2、做好客户筛选邀约，对二三年期客户、未持保单存量客户做好邀约。3、做好活动安排，提高客户的权益支撑，通过厅堂沙龙、客户答谢会、产说会，利用活动进行产品销售。4、要从养老金、子女教育金等途径入手，用倒推法，对客户产生吸引力。5、县公司要做好督促通报，做好每日复盘推进，全力以赴打赢“奋战九月 抢量抢收”分签抢收战。

2023年9月2日下午，延安市分公司召开了代理保险“奋战九月 抢量抢收”分签阶段二次复盘推进腾讯视频会议。市分公司金融部张正清经理，金融部相关人员，各县（区）分公司金融部主任、相关业务管理人员参加了会议。

首先由市金融部通报了当日代理保险发展情况。随后由发展好的宜川分公司做经验分享。接着由累计后三单位进行汇报发言。

最后张正清经理提出几点建议：一是在监管变化的严峻形势下，我们更要有坚定信心，尤其对产品要有信心，金融部要指导网点从锁定客户收益、传承、养老、子女教育等为切入点给客户讲解；二是金融部做好督导帮扶工作，统一行动，统一思想，对网点反馈的问题及时解决；三是对标兄弟单位，向发展好的单位学习借鉴。做好氛围营造；四是加大宣传力度，安排好客户产说会，网点沙龙等活动。要求各单位紧抓机遇、抢前抓早、快速上量、快速推进，坚决打赢分签攻坚战，确保本次活动圆满实现！

宜川县分公司副总经理秦强（主持工作）带领帮扶人员及金融中心人员到城关营业所为今日营销大单柜员郭丹丹送上蛋糕、鲜花及鼓励红包，为柜员加油鼓气，希望城关营业所全体柜员再接再厉继续加油！不唯计划唯市场！！

宜川县分公司副总经理秦强（主持工作）、金融主管张亚丽、督训师张芳分别到丹凤、石沟坪、党湾营业所督导今日保险抢量工作，要求网点人员继续加大电联邀约力度，同时做好开门红保险蓄客工作，向优秀柜员、优秀网点学习，全员发力，同心同力，确保特训营计划圆满完成[加油][加油][加油]

【延安市黄陵县分公司督导动态】

【督导日期】2023年9月2日

【督导人员】杨延龙总经理、金融部赵慧

【督导网点】北街、梨园、隆坊、太贤营业所

【督导方式】现场督导

【督导内容】  2023年9月2日黄陵县分公司杨延龙总经理带领金融部人员前往北街、梨园、隆坊、太贤营业所进行金融业务督导

首先，现场查看各网点分签保险氛围营造、客户电联邀约情况，询问网点人员政策知晓及细分到个人计划如何完成的具体措施，要求网点盯紧日平台计划，加大客户权益宣传确保早日完成计划

其次，针对网点目前余额发展被动局面如何破局的应对措施和网点负责人进行交流，要求网点加大走访力度，活动引流，并加快社保卡制卡业务拓展，利用网点+站点发展优势全力促进金融业务发展

最后，杨总要求网点提振精气神、解放思想、创新发展，紧盯余额和保险，夯实责任，形成比学赶帮超的氛围，全力促进各项业务发展[拳头][拳头]

【延安市洛川分公司督导动态】

【督导日期】2023年9月2日

【督导人员】赵鹏华总经理、金融部孟杨军、成方婷、张晓春

【督导网点】老庙营业所

【督导方式】现场督导

【督导内容】

2023年9月2日洛川县分公司赵总带领金融部人员到网点进行督导保险、余额、苹果走访情况。

首先，金融部人员对网点本次分签氛围营造进行现场督导整改，并查看网点客户邀约与走访台账，同时对存在的问题进行分析。

其次，金融部人员针对网点实际情况进行问题剖析，并现场给出指导意见。

最后，赵总要求网点：

1、迅速行动，做好政策宣贯、压力传导。将计划及时分解至网点人员，落实相关人员行为动作。

2、加强宣传，做好氛围营造。网点加强线上线下氛围营造，利用好厅堂做好氛围营造。

3、加强电联，利用好系统做好营销。网点加强电联邀约，利用系统筛选好客户，借助数据助力营销。

4、苹果走访工作必须落到实处，稳扎稳打，做好客户信息的收集与后期维护工作，确保余额稳步增长。

【延安市安塞区分公司督导动态】

【督导日期】2023年9月2日

【督导人员】黄晓健总经理、督导组成员延娜、何涛、张妮

【督导网点】城关、城南、城北营业所

【督导方式】现场督导

【督导内容】

首先，查看网点氛围营造及线上转发宣传情况，询问网点人员对员工积分、客户权益等政策知悉情况。

 其次，查看网点人员系统使用、目标客户筛选情况及本日出单情况。

最后，要求网点人员再浓氛围、继续加大宣传力度，借助系统筛选目标客户，强化规定动作执行，务必确保人人熟悉活动政策，线上线下宣传齐发力，加快出单，确保打赢分签保险战役。

2023年9月2日上午志丹县分公司段总带领金融部人员前往中心街、保安、周河网点就保险、余额、农特项目走访进行督导。

段总首先查看了网点氛围营造情况，指出网点氛围不浓，还需近一步改善，同时安排金融中心设计制作易拉宝、海报、彩页今天内宣挂到位，并查看网点电联邀约与走访台账，对日常存在的问题进行总结分析。

其次，要求网点迅速行动，负责人做好政策宣贯、压力传导。落实出单排班人破零，管控好人员行为规定动作，加强线上线下宣传，利用好厅堂到访客户做好保险销售。

最后：要求网点加强电联，通过系统筛选有效客户，借助数据助力营销，确保今天做到每个网点破零，农特项目走访工作必须落到实处，稳扎稳打，做好客户信息的收集与后期维护工作，确保余额稳步增长。

【延安市洛川县分公司督导动态】

【督导日期】2023年9月2日

【督导人员】赵鹏华总经理、金融部孟杨军、张晓春、成方婷

【督导网点】槐柏营业所、土基营业所

【督导方式】现场督导

【督导内容】

首先，查看网点氛围营造及线上转发宣传情况，询问网点人员对员工积分、客户权益等政策知悉情况。

其次，查看网点人员系统使用、目标客户筛选情况及本日出单情况。

最后，要求网点人员再浓氛围、继续加大宣传力度，借助系统筛选目标客户，强化规定动作执行，务必确保人人熟悉活动政策，线上线下宣传齐发力，加快出单，确保打赢分签保险战役。

2023年9月2日，宝塔区分公司副总经理高蓓前往新区行知北路营业所就保险业务进行专项督导。

首先，高副总就网点政策知晓情况进行抽查，了解网点负责人就会议精神传达情况，摸底柜员相关政策知晓情况，要求网点吃透政策，明确目标，快速发展。

其次，对网点保险意向及潜在客户梳理情况经营了解，同网点人员分别就客户邀约类型、活动开展部署进行沟通，要求网点严格按照管控要求，认真安排沙龙活动，精筛客户、勤练话术、强化宣传，紧抓机遇快速推进。

然后，高副总对网点氛围营造情况进行了现场纠偏，针对氛围营造不到位的地方现场指导，确保有效助推保险销售

最后，对审计检查工作进行了详细安排，要求网点对照内容，逐条落实，确保各项工作有序推进。

【延安市甘泉县分公司督导动态】

【督导日期】2023年9月2日

【督导人员】丁帮友总经理、市场部魏霞、金融中心薛荣

【督导网点】新区营业所、迎宾路营业所

【督导方式】现场督导

【督导内容】

  1.查看网点氛围营造及电联邀约宣传情况，询问网点人员对市县分公司员工积分、客户权益等政策知悉情况。

 2.查看网点人员系统使用、目标客户筛选情况，沟通了解本日出单情况。

  3.要求网点人员加大宣传力度，借助系统筛选目标客户，强化规定动作执行，务必确保人人熟悉活动政策，加快出单，确保打赢“奋战九月  抢量抢收”分签保险战役。

2023年9月2日下午，宝塔区分公司召开保险抢量复盘推进会。高蓓副总经理、金融中心全体、轮值营业网点负责人参会。会议由金融主管刘延利主持：

首先，金融主管刘延利就今日保险出单情况、各网点营销进度进行通报要求。要求各网点审时度势，紧抓政策机遇，全员营销。

其次，网点负责人就今日网点到访营销、本日电联、人员分工、未出单原因、补产措施进行汇报发言。其中，今日成功出单网点负责人就营销经验进行分享交流。

然后，金融主管刘延利就今日网点督导情况、存在问题进行要求，提出督导建议。

最后，高蓓副总就市公司资金池注入激励政策再解读梳理，并就今日网点督导情况反馈，要求各网点：一、权益入手，噱头营销。提高起步营销金额，借助中秋节礼活动渲染宣传，实现促单。二、扩大宣传，定向引流。做好网点时点转发宣传，引爆流量。三、高效执行，落到实处。根据网点欠产倒推每日行为动作落地。四、发挥督导，责任落实。负责人、业务督导认真管控落实，不等不靠，提高效率，共同助推网点营销上量。

2023年9月2日19点，洛川县分公司召开“奋战九月   抢量抢收”分签保险产品培训及推进会。会议由赵鹏华总经理主持 ，参会人员：金融中心全体、连续两日未破零的网点全体人员。

        第一项：金融部张晓春对“奋战九月  抢量抢收”分签保险政策，并对本次销售的保险产品话述及销售卖点进行培训，同时对当日督导中发现的问题进行分析并对下步发展思路进行安排。

        第二项：赵鹏华总经理强调：①网点必须解读政策，增量前移，各网点负责人认真梳理政策，让柜员明晰政策要求，快速上量。②转高变发展观念，重新布置，快速破局。强化柜员技能与话术演练，确保日平台达标。③金融中心要强化管控，做到每日三通报三督导，加强督导向管控要实效。        ④克服困难、齐心协力，预祝本次分签保险取得圆满成功。

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