“向阳而行▪共建好时光”安顺分行成功举办高净值客户财富管理活动

美友50163413
创建于2023-08-31
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为提升高净值客户服务品质,向我行客户提供个性化、专业化的服务,增强我行私行服务行业竞争力。在省分行的大力支持下,8月31日,安顺分行邀约我行高净值企业主客户参加“向阳而行,共建好时光”高净值客户财富管理讲座活动。

安顺分行精心布置活动现场,为莅临现场的各位嘉宾贴心准备饮水、糕点和水果,为客户提供温馨舒适的活动环境与氛围。

活动开始前,客户陆续到场签到,余海副行长与客户亲切交谈,拉近了与客户之间的距离。余海副行长表示,建行一定让到场的客户今日收获知识技能,满载尽兴而归!

活动开始,安顺市分行王洪忠行长做领导致辞,王行感谢客户对建行始终如一的支持,作为客户的专业财富管家,建行一定会为客户提供更专业,更全面,更个性化的建议,从企业主客户如何更好的创富、藏富、传富的角度介绍今日活动主题。


活动邀请到了全牌照专家陈燃老师授课。陈老师首先通过自身经历和各种实际客户案例,生动形象的为客户展示了企业主客户可能会遇到的各种风险,亲切的交谈拉进了与客户的距离,让客户敞开了心扉,明确了自身显性和隐性的痛难点,巧妙的衔接了提早规划、未雨绸缪的观念。

陈燃老师就当前市场情况,政策及法律的变化,向客户传导有效资产配置的理念。并介绍了基金的投资方式、保险、信托的作用,帮助客户树立全面专业的投资观和风险观。全场座无虚席,来宾反响热烈,针对陈燃老师的提问,积极互动,活动结束时,现场响起了热烈的掌声。

最后,本次高端客户活动在支行客户经理的全程陪伴下愉快结束,这次活动为我行挖掘存量客户的行外资金、提升潜力私行客户、营销保险及信托等业务打下基础,安顺分行将继续秉承着“以心相交,成其久远”的服务理念,做好客户的金融与非金融服务,助力我行私行业务发展。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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