为提升整体客户经理金融服务水平，基金技能提升，实现零售业务经营稳健发展，持续夯实我行客户基础，促进全行业务快速健康发展，2023年8月27日红桥支行召开《投资市场分析与基金技能提升实战训练营》专题培训。
主管行长卢行为本次训练营致辞，卢行首先分析了目前我行在客户经营维护工作中的现状，深入剖析了产品同质化严重的问题，同时也明确了下一步全行客户提质工作的路径，并对本次训练营寄予了深厚的期望，希望所有参训的学员珍惜本次培训，学有所获，学以致用，提升客户维护技能，提高基金技能服务水平，全面促进全行业务经营发展。
安卓项目组顾老师首先引出“提升认知、稳定提升、知行合一”的观念，并对目前市场大势的影响因素进行分析预测。
概述更好地服务客户基金业务营销的基本思路：
1️⃣配置化策略：依据资产特点配置相应的产品；
2️⃣分散化策略：5只左右不同风格和投资方向的基金组合搭配；分散时间进行配置；
3️⃣长期化策略：能够持有至“收益兑现”；
4️⃣普及化策略：对理财级以上客户进行“广覆盖”；
5️⃣场景化策略：结合财富增值、教育金、养老金等场景进行配置。
对当下市场环境下对基金营销维护全流程进行详解：
1️⃣散户亏钱原因，针对市场上散户亏钱原因，从心理层面进行分析，让客户正确认识基金，给予客户信心；
2️⃣运用实际案例进行讲解，针对基金很多专业名称，如何通俗易懂的让客户了解基金；
3️⃣基金售后管理，售后管理做的好，基金业绩就会好；
4️⃣如何挑选好的基金，同类基金对比，选择基金的基本情况进行了解，根据基金历史业绩、基金经理、投资方向、基金规模等；
5️⃣基金建议必要辅助软件的使用。
分析基金营销客户售后反馈以及应对策略解析：
1⃣️耐心长线持有；
2⃣️反弹压力位时适当止盈获利部分；
3⃣️优质行业龙头重新布局；
4⃣️降低预期收益率；
5⃣️新发基金跳过大盘震荡期；
6⃣️短期债基适合配置于当前市场。
以往年的大盘指数举例抛出以下观点：股票追涨有风险，但基金净值高说明投资能力强，因此基金买涨并不是高风险行为，因此为客户推荐的也是混合基金，调仓更灵活。
以《当下中短期及长期市场研判》作为研讨点，通过理论引导、穿插许多经典案例分析、内容贴近工作实际，实用实战性强。并采用了互动式提问方式，充分调动了学员们学习的热情，最大限度提升实战技能。
本次投资市场分析与基金技能提升实战训练营，学员全身心投入到学习中去，力求在短暂的培训时间内有着长足的进步和最大程度的收获，深入的思考加上积极地互动产出，最大程度地将安卓项目组顾老师传授给大家的方法与思维方式内化为自身能力的提升。