2023年8月23日，泉州分行财富管理与私人银行中心庄艳红主任莅临洛江支行进行指导与帮扶；洛江支行傅永华副行长、个金条线、辖内网点理财经理、客户经理一同参会。
庄艳红主任首先就洛江支行私行条线整体情况进行通报，指出私行客户数目前较去年末仍是-2户，3000万以上客户今年暂无新增，是支行一项较薄弱的短板。并且宣导“2023年度个金分管行长私行条线绩效考核方案”，考核主要为“私行客户数+私行代销+沉淀金融资产”组成。辖内网点应主动学习私行代销产品，学会经营客户的方式，提升私行代销业务销售能力。行里不差好的产品，应转变传统单一产品配置的观念，在合规销售的前提下做好这项基础工作。
后续洛江支行将针对该项薄弱指标，主动学习、强化考核、补足短板，切实提升该项指标。