中国银行河南省分行2023年第二期理财经理（初级）客户维护能力提升培训班

本次培训邀请了行内外专家为大家授课。通过多样化的课程培训，旨在达到以下培训目标：

🚩学习客户心理分析方法，增强客户经营、产品营销、市场分析、资产配置等各维度专业知识技能；

🚩进行分红年金险产品学习，掌握股票市场、债券市场、公募基金市场动态走向，学习在当今市场情况下的产品组合变动及客户资产配置操作建议；

🚩进行合规及消保内控学习。

8月20日，2023年第二期理财经理（初级）客户维护能力提升培训班参训学员齐聚会场，班主任带领进行开班团建与破冰拓展。通过一系列热身游戏，学员之间团队凝聚力逐渐增强，让学员树立学习目标，用激情开启学习，用团队带动氛围。

此次培训得到了中国银行河南省分行领导们的高度重视，河南省行个人数字金融部副总经理 杨伟霞亲临培训现场，并做开班讲话。

🚩对培训安排及背景进行介绍；

🚩对培训纪律进行强调；

🚩对学员提出期望，希望大家在此次培训中学有所得、学有所获。

本次培训，金智东博公司邀请到中国国家高级理财规划师、DISC国际双证认证讲师 吴霄鹏老师为大家授课。吴霄鹏老师有14年金融从业经验，曾就职平安人寿和中信保诚，历任银保系列高净值客户营销部总经理、企划督导部总经理、培训部经理、三级机构银保总，有着丰富的前线展业和营销活动经验。

🚩增寿3.0黄金时代的开启

🚩即战力-来自招行的顾问式营销

🚩使用的产品包装和讲解技能

🚩期交标准快销流程

🚩利用法律和金融工具（保险）解决高客婚姻和传承中的风险隐患

🚩结合国家政策深度解读金税四期，并以次切入保险营销，促成大额保单

🚩了解DISC的性格分析基础，能够识别客户性格特质，并进行有影响力的沟通

🚩基于性格分析的高客面谈技巧

🚩提供正面管教、趣味风水沙龙展示，传授沙龙操作技巧

🚩由学员将学习的知识融入实际目标客户的营销面谈中，老师根据演练呈现给与提升和改进意见

🚩陈刚老师《A股市场分析及下半年投资机会展望》

🚩肖金川老师《2023年下半年债券市场分析及全球投资策略观点》

🚩王伟老师《经济下行周期，公募基金销售如何应对快速变化市场》

🚩岳山峰副总经理《消费者权益保护及个人数字金融条线案例警示教育》

🚩胡晓晨老师《河南中行存量权益类基金持仓分析及操作建议》

此次培训采用分组积分制，促动小组PK，团队学习竞赛。

课堂上，各小组成员热烈讨论，主动思考，积极互动，持续产出。各位学员积极参与到与老师的互动之中，积极思考主动发问，现场学习氛围高涨。

学员们全身心投入到学习中，力求在短暂的培训时间汲取知识与智慧，收获友谊与力量。通过深入的思考与积极地互动，最大程度将老师传授的思维方式与管理方法内化为自我能力的提升。