2023年8月8日，延安分行根据省行邮件通知要求，立即组织全辖网点开展业务培训，通过邮件下发操作指引培训资料，同时通知辖域支行运营主管参与省行视频培训，提前学习操作流程，了解可能遇到的问题和问题反馈的相应机制，为网点业务预约&到店识别引导模式推广做好前期准备工作。
前期准备阶段
前期，运管部联合科技部相关人员对全辖网点的授权平板进行了统计和调配，确保运营改革模式能顺利投产。另外新购入平板分配至某些网点补充网点日常使用，为本次运营改革提供后台支撑和系统支持。
班后系统测试
8月10日班后，全辖网点预留运营主管和青年员工积极配合完成排队叫号策略的系统维护，通过支行间互相交流沟通，于当日下午6时基本完成调整维护和测试，并通过工作联系群的方式及时完成测试问题研讨、结果反馈等相关工作，按时全面完成了班后系统维护和测试，为网点运营改革项目做好准备。
测试结果反馈
运营主管通过后台系统完成窗口维护后，先行设置排队叫号策略，后通过重启排队叫号机进行维护测试。延安分行运管部要求各支行在完成测试后在工作联系群及时反馈相关信息，实现全辖的信息共享和相互借鉴，尽可能快速地完成调整和推广工作。次日，各支行再次进行试运营，全面测试从到店引导和客户识别的相关功能和任务，通过实时反馈的方式为后续工作开展提供支持，进一步推动到店客户引导识别的高效发展。