2023年8月10日，业务一部携手建设银行开发区支行在支行本部共同举办了“金税来了如何做好税务筹划”私行客户活动。邀请尊贵的私行客户在享受丰富的金融讲座的同时体验玻璃画台灯手工制作。建行与我司领导对此次活动高度重视并给予了大力支持，建行私人银行部财富顾问马雅、开发区支行个金部经理李辉、支行营业部总经理孙萌、兴海路支行行长王菲亲临现场，参与其中。
活动以“金税来了如何做好税务筹划”并贯彻保险金信托发展主题，以客户需求为中心，提升客户体验，增加客户粘性，践行母子协同，提升高端客户体验。
为客户准备精美的糕点、水果和茶水、饮品。
活动第一项，领导致辞，传递行方与我司热情。私人银行部财富顾问马雅进行致辞，热烈欢迎各位来宾，并向长期对建设银行给予关注和支持的私行客户表达了衷心的感谢，祝愿此次活动能够圆满成功。
活动第二项，金融讲座，传授税务管理及信托相关知识。活动特邀建信人寿IS专员段珺老师为30余名高净值客户带来“金税来了如何做好税务筹划”金融讲座，详细介绍了税务发展趋势、在收入分配体质变革视角看税收、金税四期涉税风险下如何管理好自己的财富等精彩内容。随后，讲解了保险金信托以及与私行客户相关的一些金融知识。现场嘉宾反响热烈，收获满满，活动渐入高潮。
活动第三项，玻璃画台灯手工制作，激活现场氛围。本次活动邀请了专业美术老师，现场指导客户制作玻璃画，现场客户在老师的引导下纷纷拿起画笔，在纯净的玻璃上画出自己的作品，随着幅幅画作的精彩呈现，活动达到高潮。
活动第四项，答疑交流，传达疑问并详细解答。现场的行方客户经理及IS专员与私行客户进行深度交流，了解现场来宾的需求与疑问，并及时全面解答，通过交流，提升了嘉宾对保险金信托产品的关注和了解，拉近了客户与我们的距离。
此次活动，强化母子联动、增进渠道沟通、推动资源整合，为进一步深化战略合作，有效应对市场变化、实现共同发展，奠定了坚实基础，并在玻璃绘画中轻松融洽的氛围中圆满结束。