为贯彻落实总行大财富管理战略，持续深化与建行的战略协同，发挥集团合力做好私行客户保险规划服务，建信人寿广西分公司于2023年8月8-9日联合建设银行广西区分行开展保险金信托专项培训。建信人寿区域经理、保险教练、绩优产品经理等精英骨干，共35名学员参加培训。
本次培训的课程特邀区分行保险金信托专家、河南分公司健康与财富管理专家进行授课，本次培训旨在强化大额保单营销及保险金信托推动能力，借助保险金信托撬动大额保单产能，为客户提供综合配置服务。
广西区分行个人金融部副总经理刘文倩总做开训致辞，首先对建信人寿团队的扩大发展及努力付出表示肯定；其次强调在促进共同富裕的契机中，要坚持始终以客户为中心的经营理念，通过“铁三角”的母子协同作战模式，加速角色转变，适应大财富管理发展需求，借助保险金信托进一步做好客户保险规划服务；最后借助“有为有位”的理念启发大家时刻跟着集团整体步调一致前进，主动提升综合专业能力，行司通力配合、协同并进、实现共赢。
首先特邀河南分公司健康与财富管理专家汪少阳老师讲授《高净值客户保险经营思路》及《保险金信托工具配置正当时》课程，重点分析高客保险经营难点及思路、客户KYC面谈工具应用、保险金信托营销案例分析等。
其次由私人银行中心姬慧敏经理讲授《保险金信托受理规则及拓展经验》，结合南宁私人银行成功营销案例逐一分析营销经过和成功营销经验，深入浅出的讲解保险金信托营销卖点、保险金信托的推动策略以及私行客户资产配置建议书解析等内容，学员获益匪浅，为今后高客经营和保险金信托业务推动积累经验。
紧接着由广西分公司何玉珍老师讲授《保险金信托配置逻辑》及《保险金信托地市支持流程》，从为什么配置保险金信托、如何说服客户做保险金信托、做什么样的保险金信托三方面梳理保险金信托配置逻辑，同时明确各地市保险金信托推动策略，做好行司协同推动保险金信托业务。
最后由广西区分行个人金融部区呈琛经理提出保险金信托业务推动的相关要求，保险金信托拓展是保险业务强有力的增长点，应借助建信信托窗口期双免政策及区分行私人银行高客活动的资源加持，实现保险金信托的快速发展。
8月9日，分三个小组三个场地，每位学员上台做保险金信托课件的巡讲通关，做到人人能讲保险金信托、人人懂保险金信托，经过激烈的角逐经过激烈的角逐，最终评选出6位优秀学员。
结训时，广西分公司银保与网络业务部业务管理科王君总提出训后要求，强调结合培训成果，大家要做好“铁三角”中保险专家角色，协同私行财富顾问全力推动保险金信托，拉动大额保单产能，充分发挥集团合力提升客户服务整体水平，共同促进银保双升互促的母子协同新格局。