为加快推进家族信托业务的发展，提升客户经理对私人银行业务的专业专注技能，余姚支行组织开展私人银行家族信托及尊享白金卡创新思路交流会。本次交流会，支行邀请了分行个金部私人银行中心王涓涓副总、信用卡中心刘倩倩科长授课交流。网点对私、对公客户经理，支行个金部、公司部、信用卡部、普惠部参会，支行沈晔副行长主持会议。
首先王涓涓副总经理围绕家族信托创新从信托财产类型、管理模式、分配方式三个方面展开，详细讲解了金融产品、保单、非上市公司股权、股票、债权、艺术品等多种产品，并强调产品组合越多，客户需求覆盖率越高，就能更好地服务客户，满足客户需求，并通过深入浅出的实际案例，阐述了我行家族信托业务的优势和客户营销切入点。同时推介我行代销创收型实物贵金属“龙盘”产品，作为公私联动企业主客户日常营销的抓手。
随后刘倩倩科长主要介绍了“尊享白金卡”这款信用卡产品，本着打造更优质的服务，让生活更美好，提供方便与优惠的理念，从明确目标客户入手，讲解了“尊享白金卡”的专线VIP服务功能、五大出行权益、额度提升方法、积分政策、买单激励等内容。
最后，沈晔副行长强调了家族信托业务和“尊享白金卡”的优势，客户经理要认真学习产品内容，加强公私联动，在走访客户、企业中充分利用产品的优势进行营销，进一步提升私人银行业务在余姚市场的份额。