为贯彻落实总行大财富管理战略，持续深化与建行的战略协同，发挥集团合力做好客户保险规划服务，建设银行广西区分行及建信人寿广西分公司于2023年8月4日，联合开展第一期财富顾问技能提升专项培训。南宁、柳州、桂林私人银行财富顾问、建信人寿绩优区域经理、产品经理等精英骨干，共35名学员参加培训。
本次培训的课程特邀基金、保险、保险金信托等方面的专家进行授课，本次培训旨在强化综合能力，发挥集团合力提升客户服务整体水平。
广西区分行个人金融部副总经理刘文倩总做开训致辞，首先对私行财富顾问团队在今年前半年的努力和付出表示肯定；其次强调团队应重视个人能力学习提升以及未来的发展前景；最后希望大家能在本次培训中认真学习保险金信托经验总结、基金配置与健诊、保险健诊等内容，提升综合专业能力，行司通力配合、协同并进、实现共赢。
首先由广西九品云掌桂专家梁诗琴经理为学员带来《基金配置与健诊》课程，重点分析基金配置和健诊的注意要点、诊断分析、四个步骤等。
其次由建信人寿区域经理吴敏经理从保单检视功用、保单检视的营销运用、保单检视的工具使用等方面内容提升大家客户服务的能力。
紧接着由私人银行中心姬慧敏经理结合南宁私人银行成功营销案例逐一分析营销经过和成功营销经验，深入浅出的讲解保险金信托营销卖点、保险金信托的推动策略以及私行客户资产配置建议书解析等内容，学员获益匪浅，为今后高客经营和保险金信托业务推动积累经验。
最后每位学员将全部所学综合运用开展通关，随机抽取案例，精心准备基金健诊、保险金信托、保单健诊三项通关内容，由区分行个金部、基金专家、建信人寿保险专家作为关主把关通关质量。本次培训圆满成功，通过培训契机，强交流、强能力、强业务，共同强化综合能力，发挥集团合力提升客户服务整体水平。