招商银行温州分行
- 课程主题：《过程化工作管理与客群经营提升技巧》
- 授课老师：李载元老师
- 培训对象：理财主管、贵宾理财经理、客户专员、新员工
- 培训时间：2023年8月5日
✨领导致辞
今日培训由零售部李总致辞，为大家详细说明今日培训流程及介绍今日主讲老师～
希望小伙伴能把握这次培训的机会，发挥所学，在接下来的工作中，不断提升自己的能力，相信定能在职场中取得出色的成就!
✨集中培训
今日课程在热烈掌声中开课～
首先李老师让小伙伴带着问题去思考，一个理财经理所需要具备什么样的能力。
在接来的课程中，将详细探讨这些能力和技能，并通过案例分析、实践操作和小组讨论等形式来提升伙伴们的实际应用能力。
课中李老师组织小组演练，讨论各职业和年龄阶段共性上的想法和思路以及财务上的需求产品配置话题，根据演练给予点评，同时提出优化方法与技巧～
讲解在客户经营方法的改变，从群组标签上，批量筛选，在分类中找出共性，智能化效率维护，通过分析这些共性，可以更好地制定针对不同客户群体的策略和方案。这将有助于提高客户满意度，并增加与客户的接触和互动时的成功率。
下午课程在学员的歌声中开始～
下午课程首先李老师为大家梳理电话沟通技巧和市场逻辑。
接着李老师讲解在电话沟通中注意声音表情，要清晰明了地表达你的意图和信息，尽量避免使用行业术语或过于复杂的语言，确保客户可以理解你所说的内容，在电话中向客户提供有价值的信息，让客户做说的提问，进行有效聆听，达成目地。
李老师现场播放学员的电访案例，分析在电访过程中产生的问题，解讲电话技巧，优化话术。
李老师在讲解市场经济的CPI和GDP之间的关系时，着重强调资产配置的基本思路和宏观解析框架，讲解市场逻辑。
最后李老师讲解保险产品营销和讨论保险产品，加深小伙伴对保险的理解。
✨颁奖合影
培训在此接近尾声，李老师通过培训中小组的课堂综合表现、参与度、积极性、主动性评选出优秀小组，同时颁发小奖品作为鼓励^_^
最后大家以轻松、愉快的掌声和笑声结束本次培训，并合影留念～
力量来自渴望
成功来自坚持