8月3日下午，人民东路支行联合工银安盛人寿保险有限公司成功举办“财富管理 终极奥秘”客户沙龙活动。咸阳分行个金部副经理李娟莅临现场检查指导。现场活动氛围良好，得到了客户的一致好评。
为了本次活动的成功举办，支行员工进行了充分的准备，理财经理们提前筹划，精心筛选，精准邀约，并积极布置活动现场。
活动开始前，支行副行长张娣致辞，她感谢各位客户对我行长久以来的支持。同时，也对本次活动的主题进行了简单说明。
面对利率的不断下行、投资渠道的不确定性，如何规划、怎么规划产品成了客户关心的主要问题。对此倍垒公司的资深培训老师王慧，分别从资产配置、现实国情等方面做出了分析，并提出了相应的财富管理意见。
她先是详细讲解了什么是资产配置的合理结构；又通过分析我国老龄化程度不断加深，新生儿数量逐年减少，从而导致的我国养老金压力增大，养老金入不敷出的现状。以及今后税收政策重点方向可能发生的变化，强化了客户对个人养老金的认识。并结合此背景提出了相应的财富建议，第一、增加安全资产，减少风险资产。第二、锁定利率。第三、学会复利做时间的朋友。
活动现场氛围热烈，客户们积极参与，主动提问。并且在王慧老师详细的分析后，支行的理财又和客户进行了一对一的讲解。
现场参与客户一致对本次活动给予高度评价，总共到场8位客户，6位客户都有资产配置意向，但受于新旧产品系统升级的影响，后续我行理财经理将做好逐一追踪工作。
沙龙活动结束后，分行分行李娟经理与王慧老师进行沟通，对沙龙效果和网点竞争力提升培训给带来的员工改变给予了肯定，并提出了自己独到见解和要求。她鼓励支行网点人员和保险公司以此为范本，再接再厉再创佳绩。
人民东路支行将继续严格落实各项要求，以高效、优质、安全的服务赢得客户信赖，以更好的状态、更真的态度、更饱满的精力，来打造我行卓越服务品牌！