7月31日全椒邮政分公司“启翔计划”理财经理能力提升项目辅导小结
宽行杜老师与全椒分公司高主任沟通本阶段重点推进工作内容，对网点CRM系统模块化运用固化，网点理财经理一对一面谈营销工作细节，财富周周讲，村社路演活动网点选定等进行沟通安排，高主任对分公司目前重点业务发展提出工作需求，结合此次培训助力业务发展
金融部高主任，李老师与宽行杜老师到襄水西路支局就CRM系统首页驾驶舱功能，理财新客筛选关注，电话邀约面谈切入，拜访记录填写，财私客户KYC维护，资产配置计划书对理财吴经理做辅导梳理
金融部高主任，李老师与宽行杜老师到政务新区支局就CRM系统首页驾驶舱功能，理财新客筛选关注，电话邀约面谈切入，拜访记录填写，财私客户KYC维护，资产配置计划书对理财张经理，李经理做固化辅导，并就财富周周讲活动及线上引流活动做梳理
🔥全椒邮政理财经理“启翔计划”第二阶段推进会🔥
【会议时间】2023年7月31日18:30
【会议形式】分公司二楼会议室
【参与人员】全椒分公司金融部高主任，李老师，宽行杜老师，各网点支局长与理财经理
【会议议程】
宽行杜老师就本阶段CRM系统结合手机银行月活，长尾客户提升分享场景化运用经验，接着就财富周周讲闭环管理模版，标杆村社路演活动等内容进行培训，最后就网点常态化管控标准，后续督导闭环进行梳理
金融部高主任就本阶段重点工作提出要求，现场确定财富周周讲网点及路演网点活动开展时间，并进行培训内容提问，确保网点学有所获；要求网点认真落实培训的技能方法，落地执行，提升能力，为业务发展助力
💯💯让我们共同努力，创造佳绩💪💪💪
🌹目前存在问题和建议：
1、部分网点同事对于CRM系统重点功能使用不够熟练。
建议：后续在巡点过程中对各岗位CRM系统使用情况进行抽查，针对性进行辅导，协同金融部通过CRM系统考试进行摸底，针对得分较低的网点，重点进行督导。
[礼物]明日辅导/培训安排：
1.巡点网点进行CRM系统固化使用抽查
2.辅导梳理网点理财经理一对一邀约面谈工作开展
3.辅导网点财富周周讲流程梳理及闭环录入工作
4.针对网点重点业务发展客群筛选，营销切入进行辅导
5.与金融部巡点开展路演活动的网点，进行活动前期对接准备工作
💯💯让我们共同努力，创造佳绩💪💪💪