为更好服务客户，优化客户资产配置，提供有温度的金融服务，2023年7月30日，南湖路支行举办保险沙龙活动，为了保证活动的质量和效果，南湖路支行针对目标客群，电话定向邀约至网点进行交流沟通。
客户经理首先表达了对客户的问候和感谢，接着从资产配置引入理财规划，对保险产品与我行进行专题讲解，在讲解中介绍了长期理财规划的知识，向客户灌输保险的意识，提前锁定终身利率收益，客户均表示出对配置保险产品的兴趣。
此次活动从长期资本配置的角度给客户做了保险知识的普及，使客户对养老保障及财富管理方面有了进一步新的认识，活动现场促成期交保险保险预约3万元，个人养老金2户，三方存管6户，储备保险意向客户2名。
本次活动不仅深化客户对保险的理解、提高客户资产多元化配置的意识、提升客户体验感，还夯实保险业务基础、巩固了客户关系。
今日业绩：
保险预约3万
个人养老金2户
三方存管6户