2023年7月22日，临沂中支运营客服部召开2023年半年总结会议，本次会议由尊敬的王永总带来领导开训环节，王总首先提到运营人需要提高主动服务意识，服务好团队和客户，在面对客户和团队问题时，要做到首问责任制，让客户和团队感受到我们服务的热情和专业。其次，王总强调工作没有高低贵贱，只有分工不同，运营岗位也可以是出彩的岗位，最后，王总要求运营人要主动学习，主动成长，走出运营舒适圈，立足运营岗位，做不可替代的运营人。
第二环节，由杜智超老师带来柜面报告，分析上半年柜面指标不足之处，明确下半年指标考核标准。杜老师最后重点强调“协助法院执行”保全规则，在操作保全时，一定要慎重，确保录入正确。
第三环节，由李凯老师带来理赔报告，理赔是服务客户的起点，做好理赔特色服务，把控好理赔风险点，明确理赔考核指标。
第四环节，由刘芳老师，武珊珊老师带来咨诉报告，分析投诉数据和KPI考核指标。咨诉与每一位运营人都息息相关，在面对咨诉客户时，协同好中支咨诉老师，处理好与客户的矛盾，在坚守公司底线的前提下，满足客户合理的需求。
第五环节，陈广勇老师带来“服务创新，价值引领”课程，明确岗位价值，端正服务心态，用价值引领服务。
第六环节，由顾启连老师带来客服宣导，讲解太平通App如何推广，做好VIP客户增值服务的使用，推动好客服线上活动，从而实现客户加保，助力业务达成。
第七环节，针对优秀机构进行表彰，分别设立综合评价优秀机构奖和协同经营优秀机构奖，激励伙伴持续不断向优秀机构学习。
第八环节，由韩献杰老师带来合规报告，明确运营等级调整的规则，规范代理人品质行为，坚守合规经营。
第九环节，所有伙伴现场研讨，分享日常操作流程风险点，如何提高工作效率，针对契约调查提出合理化建议。
第十环节，由陈云经理带来领导讲话，陈经理首先肯定了运营各模块上半年的工作，对薄弱指标下半年需要重点关注，迎头赶上。最后，运营要先做好自己，才能要求他人，坚守合规底线。
临沂运营2023年下半年，在陈云经理的带领下，一定齐心协力，做好服务，提升专业水平，助力个险业绩达成。