交通银行北京市分行
2023年客户经理能力训练营
7月21日-郑义林老师
今日培训课程由郑老师从“资产配置技巧与工具应用”展开～
郑老师从“运用七何了解，资产配置逻辑”中为大家讲解“何谓资产配置”和“资产配置逻辑”
接着郑老师组织小组情节演练，运用农场经营来带出资产配置的逻辑，郑老师讲解不同的产品运用，产品周期与收益涨幅建构投资组合。
中午课程郑老师讲解“建立资产配置流程体系架构”，从短期的灵活安排，到长期资产安稳保全，建构稳定的低波资产，建立资产平衡性观念。
接着讲解生客与熟客的配置方法，要做配置但不提配置，运用本金以外资金规划，要用碎片的时间培养未来的基金客户。
最后郑老师通过理财健检，讲解要懂得透过一种沟通模式，和客户进行讨论，建立信任、认可。探讨不同事件产生的需求与方案。
培训在此接近尾声，郑老师通过培训中小组的课堂综合表现、参与度、积极性、主动性评选出优秀小组，同时颁发小奖品作为鼓励^_^
最后大家以轻松、愉快的掌声和笑声结束本次培训，并合影留念～