为提升黄浦支行中高端潜力客群扩容充量，夯实私银客群基础，实现支行中高端客户数和个人金融资产量质双提升，黄浦支行于7月20日上午召开第二期聚沙行动项目启动会。武汉分行私银中心肖琼副总经理一行、黄浦支行高级经理李梦昕、私银专业负责人以及6个推广网点负责人、营销副职、客户经理、财富顾问参会。
会议开始由私银中心许瑞昕经理详细介绍了聚沙行动开展的目的、流程以及责任分工，重点讲解了客户联系注意事项、邀约话术以及复盘重点。同时还对数智营销平台三大板块的功能进行介绍。
会上，黄浦支行私银专业负责人对第一期项目开展的成果进行总结，并对第二期项目方案进行详细讲解。堤角支行营销副职对前期试点工作进行了经验分享。
武汉分行肖琼副总经理对黄浦支行对聚沙行动的开展和重视给予了肯定，对自己工作和生活中的典型营销案例进行了深入浅出的分享，并作出以下工作提示：一是项目的开展要做好团队协作，团队成员要加强学习共同成长；做到换位思考，抓住客户的痛点；严格落实项目执行话术的规范性。二是家族信托营销要敢于开口，加强业务知识学习和研究，同时营销过程要抓住关键人，做好目标客户持续关注；三是数智平台是推进网点个人和公司领域发展齐头并进的利器，网点要关注重点标签客群精准营销。
会议最后高级经理李梦昕感谢武汉分行私银中心对支行私银业务发展给予的指导和关注，并对推广网点提出以下工作要求：一是严格落实，网点要按照项目规范营销流程和要求，按照不同岗位职责分工抓好落实。二是扩面营销，家族信托作为获取高端客户的赛道，网点要充分挖掘客户需求，利用服务优势，提高家族信托的营销面，结合项目开展，未签约网点尽快实现突破。三是加强平台利用，利用数智平台加强潜力客群挖掘，进一步优化网点客户结构。