2023年7月14日,巴州分行面向河南商会及各支行企业家客户开展了企业家加油站活动。活动得到巴州分行党委的高度重视。巴州分行党委书记、行长朱堂庆亲自邀约客户并到场参加。
在新形势下,财富存在形式的多样化,以及理财需求复杂程度的提高,家族财富保障与传承的需求日益增长,人们将面临如何完成家族财富合理有序传承的问题和挑战,为了更好地为河南商会的企业家们提供金融和非金融增值、家业与企业的综合化服务,巴州分行特邀CFRA认证风险管理师、家族信托管理顾问、爬藤教育联合创始人沈海婧老师就“高净值客户企业风险隔离与家族传承”进行分享解读。
活动第一项,由巴州分行党委委员、副行长周婷向到场的企业家客户致辞。感谢社会各界企业家长期以来对工商银行的关心和支持,工商银行始终秉持客户至上、诚信相守、稳健相传、协同共赢的服务理念,面向高端客户提供资产配置 、健康管理、畅享旅程、财富传承等多维度的专业财富管理服务,后期我们也将持续举办此类活动来助力企业家客户的发展。
随后由河南商会会长杜伟进行致辞。此次活动充分体现了工商银行对河南商会的关心、支持、信任和厚爱,也再次见证了河南商会与工行深厚的友谊,密切的伙伴关系。河南商会的发展离不开社会各界的关心,更离不开金融部门的大力支持和鼎力相助,期待工行继续支持和河南商会,加强互动,携手共进。
活动第二项,由巴州分行普惠金融事业部信贷客户经理程英对我行重点普惠金融产品进行介绍,工商银行将积极为企业解决实际问题,做到有求必应、纾困解难,将金融赋能与普惠金融服务落到实处。
活动第三项,由CFRA认证风险管理师、家族信托管理顾问、爬藤教育联合创始人沈海婧老师就“高净值客户企业风险隔离与家族传承”进行解读,分享了共同富裕等宏观政策,重点解读了金税四期系统。
现场客户积极互动、认真记录笔记。
活动第四项,由巴州分行个人金融业务部副经理马钦雯介绍工商银行私银客户专项权益及家族信托业务。希望为企业家客户通过构建家族信托法律框架,解决企业家朋友面临的企业风险隔离及传承的问题。
本次活动也获得了客户们的一致好评,纷纷表示对后续系列活动将持续关注,了解最新的宏观政策及动态。
未来,巴州分行将持续践行金融为民的发展初心,为客户提供深度的财富陪伴,用专业与温度为每一位客户提供更优质、更安全、更稳健的财富规划管理方案,协助客户在资产增值保值的同时,做好风险的规避,为客户提供优质的专属服务与金融产品!