为加快从“储蓄业务”向“财富金融”转型的步伐，提升客户和“非储蓄AUM”的规模，提高理财经理队伍的专业化水平，推进金融业务快速发展，渭南市分公司决定举办全市2023年财富金融理财经理培训班。
参加本次培训会议的有市分公司领导，金融业务部全体人员；各县（市、区）分公司金融主管副总、金融业务部主任、财富内训师、网点负责人、理财经理等。
第一项由市分公司路向东副总经理做开班致辞，路总从客户角度和企业自身两个维度指出财富金融转型的迫在眉睫；并对参训人员提出三点要求：
(一)强化学习，实现营销技能新突破；
(二)学以致用，强化落地，促成中间业务发展大飞跃；
(三）突出重点，细化辅导，誓达三季度冲刺总目标。
第二项，由理财经理管理员常絮怡宣贯《2023年“利刃出销 缔造卓越”理财经理考核办法（ 试行）》，明确了考核指标和考核奖励，激励理财经理业绩再提升。
第一天开展以《净值型产品销售流程构建》为主题进行授课，老师分别从净值型产品销售核心问题、销售买卖重点、不同年龄段客户的销售切入点、基金产品筛选技巧、七步基金诊断法等五个核心内容对基金销售中所存在的问题进行了详细讲解。
学员们认真听讲，针对重难点问题积极寻求老师的帮助，老师也现场对教学内容进行随机提问，学习效果十分显著。
陈勇军总经理与老师沟通培训细节和内容，关心学员学习状态，并鼓励大家要认真学习，学深悟透，提升自身技能，将培训内容充分融入到实际工作中，并将学习知识转化成营销业绩，推动金融业务再上新台阶。
晚上6：00，参训全员就基金诊断邀约话术、客户活动邀约话术、理财到期邀约话术、存款到期邀约话术进行陪练通关，进一步巩固学习成果。
00:08
00:06