为进一步强化管户工作,培养客户经理资产配置理念,中国农业银行南充顺庆支行与太平人寿联手于2023年7月19日举办了“花开半夏-情满农行”为主题的大型贵宾客户联谊会,把农行的优质金融产品第一时间带给客户,把全行的宣传活动推向了高潮。
精心组织,统一规划。为了确保活动不走样、不变调,我行下发了活动通知,进一步明确了活动的具体内容、具体要求和具体的实施措施,设置了活动目标,活动奖项,提前制作了活动流程,活动课件。充分调动了全行员工开展活动的积极性。
高度重视,加强组织领导。于7月13日上午9时召开活动启动会。顺庆支行行长、分管行长、支行个金部负责人、专管员、财富顾问、网点负责人和理财经理、太平人寿南充中支总经理、银保部经理、区域总监参加会议。各级领导和各网点均高度重视,保证了活动的正常有序开展。
强化宣传,营造声势。每个网点均认真筛选目标客户,认真按标准化流程邀约客户。
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活动现场氛围浓厚,参与者之间互动频繁,本次活动增进了彼此的了解和友谊。
活动期间,太平讲师专业讲解财富配置思路和活动主打产品卖点,网点主任和专职客户经理全程陪同,通过讲解与互动模式,一边讲解,一边客户提问,促进了客户对我行产品策略的了解,对我行服务的认可,拉近了我行与客户的距离。
本次活动我们邀约覆盖客户45人,实际到场客户33人,其中上午20人,下午13人,出单7件,当日共产出期交保费170万元,后续预计追单100万元/3件,预销售金条100余克,他行掘金现场已转80万元存款。预计还有大额700万到账,新挖掘潜力私行客户1户。