早上8点半，甘露老师开始授课，主要进行D系统辅导，重点讲解如何进行系统操作以及各板块各项栏目的使用方法与注意事项，并通过系统实际运用操作进行演示。
甘露老师首先从如何进行客户筛选识别与调配，对红、黄牌客户进行维护操作、在系统中建立客群、 通过群发消息进行营销并建立营销日志、电子台账开始讲解。
对于管户人员每日必做项目进行分析，可帮助提升季度考核指标，明确重点考核直管客户以及贵宾客户。 通过管户中心板块我的客户栏目运用手工搜索功能精准识别客户，重点查询网点易流失与常规流失客户，做好日常客户维护。
讲解如何查询系统管理中的本人评价报告，强调考核规则并给予提升建议。
讲解短信营销功能的操作使用方法，重点辅导通过管户中心与财富中心查询客户重点kyc信息并为客户制作保险方案。
最后讲解网点经营活动策划方案与要点，以“福袋计划”、“送财计划”、“义诊计划”及不同主题、形式的沙龙活动来举例说明不同客群的经营维护方法。
下午照例进行通关演练，甘露老师首先梳理高客谈单的四个方向：税务、法务、传承、养老。再从产品形态、经济形势、市场环境等多个纬度分析客户资产配置方案。
随后带着大家一起复盘分析成功案例，讲授营销逻辑和技巧。
再给到六位经典客户画像，从家庭结构、婚姻状况、职业背景、企业经营风险、财产传承继承、代持风险、养老规划、子女教育、财产申报、相关税法、政策形势以及期货、股票、黄金等市场投资方面进行分析，让各位参训伙伴进行营销思路梳理。
随后邀请各位伙伴上台进行营销思路分享，甘露老师做补充和实战复盘，从不同方向切入产品配置并分析各类产品优势和特点，明确谈单思路。
17点整，召开本次培训总结会。静海支行梁行长、主管行长李行长、个金部门全体及25家参训网点负责人悉数参与，主管李行长主持会议。
会议第一项，由梁行长为本次培训项目优秀学员颁奖并合影留念。
会议第二项，由优秀学员上台发表心得感言。伙伴们纷纷表示感谢分行举行此次培训项目，借此机会开拓了业务视野、提升了营销技能，接下来将认真消化吸收培训内容、运用到工作实践中去。
会议第三项，由甘露老师做总结汇报。甘露老师肯定了伙伴们的学习热情和工作能力，希望大家能够学以致用，有任何问题都欢迎大家随时联系沟通。
会议第四项，由梁行长总结发言。梁行长对大家在此次培训项目中的表现表示肯定，希望大家将所学所获运用到工作当中去。梁行长强调私人银行业务的重要性以及面临的挑战，表示压力与机遇并存，希望大家抓住此次契机、摒弃守株待兔思想，打造专业全面的私行管理队伍。李行长表示要注重知识积累、意识转变，勉励大家为私人银行业务发展再建新功。