【辅导时间】2023年07月03日-07月08日
【辅导网点】济宁分行营业部,临沂分行滨河支行、城东支行、商城支行
【辅导岗位】零售分管行长、营业经理、私行客户经理、贵宾理财经理、理财专员
🌈🌈济南分行零售银行部领导、同事在项目期间结合二级分行个性化、差异化问题与项目顾问陈谨心老师实时沟通,及时调整赋能侧重点,做到针对性解决问题。
🔥🔥济宁分行零售银行部领导、同事就潜在客户激活与深挖、后续管理与固化同陈老师进行深入交流,为本次项目落地提供有力支持。
🔥🔥临沂分行各位领导同事全程关注、持续跟进,在赋能前期同陈老师就赋能内容及形式沟通交流,共同规划赋能内容。提出相关需求及要求,将赋能内容做到可复制、可推广。
⭐️⭐️管理岗赋能
①针对标准化工作流程导入晨夕会相关内容及过程化活动量管理工具,讲解每日工作各阶段督导内容,实时把控目标完成进度。
②针对各营业网点不同客群架构,结合M+系统客户标签讲解名单筛选思路,并分析理财经理每日通联各类客户占比。
③针对潜在客户激活与深挖梳理从目标客群定位、客户筛选、生客建联技巧、投资者教育等方面制定对应方案。
④针对电话营销效果不明显从管理角度规定电话营销相关开口动作,如:权益讲解、行外拉新、客户转介等,强调定期抽听,做好督导。
⑤针对后期固化内容提出相关建议,并梳理各阶段督导方法及思路。
⭐️⭐️理财经理岗赋能
①导入面访KYC相关工具,讲解使用方法、技巧和话术,通过不断演练加深理解。
②导入资产配置理念及营销思路,讲解“资产配置九张图、资产配置单张”及辅销工具使用方法,通过情景演练强化实战能力。
③导入复杂产品营销逻辑:
1、“基金营销逻辑树”,从分析市场趋势、基金FABE、基金客群定位、基金销售、基金售后多方面讲解,优化营销流程;
2、“保险营销逻辑树”,从筛选和客户定位、面访标准流程、解决客户异议、保险功能讲解、案例分析放大需求、沟通方式等方面梳理保险营销思路。
④导入市场趋势分析框架,从宏观面、政策面、资金面、估值面、情绪面深入讲解市场周期和市场趋势;分享市场周期性、债券及股市底层逻辑等内容,提升理财经理专业水平。
【电话录音复盘总结】
⭐️⭐️ 临沂分行零售行长王涛、零售银行部领导及同事、各支行零售分管行长、济南分行财富顾问于鹏飞、项目顾问陈谨心共同复盘各理财经理电话录音。经过深入沟通交流,规范电话营销流程、规定电话营销开口动作。
🌟🌟王涛行长从分行管理层面提出要求:提醒到位、组织到位,针对每位理财经理制定对应方案;定期反思、总结不足并加以改正。
【集中培训】
⭐️⭐️临沂分行零售行长王涛高度重视本次赋能项目,为强化理财经理营销能力及个人专业性,提升服务质量,组织辖内共计11位理财经理进行集中培训。从潜在客户识别与深挖、市场底层逻辑分析两方面授课,并导入顾问式营销理念、电话营销流程及示例话术、复杂产品营销逻辑等内容。
☄️☄️在本周工作中各位同事不断优化工作流程,丰富专业知识,将所学内容应用于实战,大胆开口积极营销,持续释放产能!