为提升财富管理团队、管户经理的资产配置能力及投资理财类产品营销能力，徐州农行于7月4日至5日开展第一期财富类业务专项培训班。
徐州分行党委委员、副行长巩尊敬行长在开班仪式上做动员讲话，强调财富管理业务是零售业务发展的重要抓手，勉励全体财富管理团队成员、管户经理利用本次培训机会，学习营销技能与专业知识，提高自身本领，转化为工作中的生产力，为客户做好资产配置方案。
本次培训特别邀请了汇添富基金高级执行董事周妍、嘉实基金零售业务总部高级培训师朱戎秀子老师，带来基于基金视角的资产配置及基金营销技能、售后能力提升课程，通过老师对市场环境的分析及生动的案例讲解，解决学员们营销基金时遇到的痛点难点，为之后的基金营销打下牢固的基石。
西部利得财富管理部华东区总监金牛、永赢基金公司华东大区副总监胡家彬老师，对7月份在农行重点新发的西部利得汇鑫6个月持有及永赢匠心增利进行现场路演，解答新发基金的相关投资方向及市场后续走势，增强学员销售基金的信心。
有了优秀的产品，还要有合适的营销工具，徐州分行个人金融部杨永红老师对智慧营销系统的使用进行了详细的讲解，通过系统的强大支持，筛选合适的客户，精准的营销我行财富类产品。
徐州分行个人金融部总经理张建、高级专员刘瑜老师，针对私行业务与网点联动营销、私行客户营销的视角定位与案例进行了分享，帮助财富管理团队与网点更好的协同营销，服务好私行客户。
农银人寿徐州中支行总经理张玉亮、太平洋人寿江苏分公司企划室经理陈扬铭老师对保险金信托的实务操作和案例进行解读，并分别介绍在售的相关产品要素及家族信托的对接方案。
农银理财公司市场营销部高级经理赵晓敏老师对农银理财的产品体系做了分享，包括农银理财6+N系列，产品品牌及投资策略的分类，各类产品的申赎规则及收益情况，并推荐了近期优秀的理财产品，便于学员在日后的理财销售中能够把合适的产品销售给合适的客户。
山东招金金银精炼有限公司银行事业部江苏区域负责人于学勇老师，对我行的“传世之宝”系列产品进行展示介绍，并对三季度重点产品银手镯的优惠政策及中收政策进行重点讲解，帮助学员有侧重的营销我行贵金属产品。
培训的尾声阶段，张建总经理对本次培训概况做了总结，并组织全体学员统一进行结业考试及培训满意度问卷调查，参考人员91人次，平均分97.3（满分100分），培训满意度指数98.6%，获得大家的一致好评。
本次徐州分行2023年第一期财富类业务培训课程圆满结业。通过两天紧密的课程安排，分别从资产配置、私行业务及家族信托、两金一险产品、农银理财等对财富类业务进行了系统培训学习，旨在业务赋能、学以致用，为后续的零售业务发展打好基础。