为快速推动中间业务发展,有效落实代理保险增收计划,不断加强客户关系维护和满足客户多元化金融服务需求,朝阳县联社于6月28日在万国酒店六楼宴会厅举办了以“激情仲夏·财富传承”为主题的高端客户答谢活动。本次活动邀约到场客户136人,预签单68笔,保费预收158万元,活动结束,已完成“双录”实缴保费141.2万元。
分管领导魏颖对活动进行整体筹划并做活动致辞,对各位贵宾的到来,表示最诚挚的欢迎和最衷心的感谢,并强调,朝阳县联社一直致力于坚守立足县域、支持三农、服务小微的市场定位不动摇,不断改进金融服务,近年来,更是以客户为中心,通过专属产品、资产管理、专业化服务等,全方位满足高端客户个人、家庭、企业发展等综合化需求,与客户同成长、共进步。
活动前期,由综合业务部牵头,相关负责同志对本次活动进行组织落实,并对客户邀约工作与各网点进行沟通,要求围绕CRM系统严格进行客户筛选,务必保证客户质量,期间对于客户邀约不利的单位分管领导和部门经理亲自走访督导。为烘托活动氛围,对现场物品摆放进行了精心布置和安排,活动准备了随手礼、互动礼、抽奖礼、金蛋等。
本次活动特邀和谐保险公司张老师围绕资管新规、房产持有与股市机遇、资产配置等话题进行深入剖析,为各位贵宾客户提供最前沿的市场趋势,以及专业的咨询理财方案和建议,让客户的资产在安全且保值增值的同时,做到有效的风险隔离和传承,张老师的精彩且生动地讲解分析,引发了客户的共鸣,会场气氛热烈而融洽,互动频频。活动设置了一等奖两名,二等奖四名,三等奖六名,以现场抽奖方式确定获奖人员,并现场颁发奖品。
本次活动的举办是进一步深化零售业务转型发展的重要举措,不仅提升了高端客户保险知识和理财意识,更拉近了与客户的距离,下步,我联社将持续强化客户管理维护工作,不断加大代理保险营销力度,继续聚焦主责主业,坚持以客户为中心,持续开展系列沙龙活动,推出各类优质金融产品及资产配置服务,有效提升品牌服务形象,为“春夏攻坚战”最后一季夯实基础、冲刺蓄力。