4月2日，总行营运与渠道管理部副总经理毛彬带队赴湖南省分行开展营运人员与客户经理协同融合调研，总行营运与渠道管理部零售营运部高级经理王兆颖、公司营运部副高级经理柏桦和营运与渠道专家郑琰真随行。湖南省分行党委委员、副行长曾伟宏及省分行营运与渠道部、个人金融业务部负责人及三家基层网点的负责人及营运主管等参加了会议。
调研会上总行营运与渠道管理部对网点营运人员与客户经理协同融合方案进行了解读，强调了厅堂基础服务水平不降低、风险控制能力不降低、人员复用有提升、客户体验有提升和网点产能有提升的“两不降三提升”目标，通过“加权限、减流程、增乘数和除风险”等具体措施，实现“支行管人，条线管事”，最终释放网点综合经营效能。
随后湘江中路中心支行、麓谷科技中心支行和张家界分行等三家分支行分别结合本行的人员情况、业务特征、客户结构等维度，向总行汇报了对融合模式的理解、本行的融合方案细则和当前的需求等，总行营运与渠道管理部对各分支行的诉求当场给予了积极的回应。
省分行营运与渠道管理部与个人金融业务部从整体思路、当前的需求和长效机制等方面对融合方案提出了相关建议。曾伟宏副行长强调，营运人员与客户经理的融合，是大势所趋，但营运人员与客户经理的融合，一定要在控制好风险的前提下开展，最终要实现的目标是网点的产能和营运人员的成就感得到双提升。
毛彬副总经理总结到，一是充分领会融合的目标，按照“总行主建、分行主战”的经营策略，通过网点客户服务经理与零售客户经理的协同融合，以权限打通和人员复用为切入点，依托科技赋能和数字化转型，达到网点产能的增长；二是分行可依托总行的相关指引，在总行政策框架范围内大胆尝试，创新实践“支行管人，条线管事”的管理新模式；三是营运与个金两个条线需要相互协同配合，充分做好配合，因地制宜的出台最适合湖南行的融合方案细则，最终实现融合的总体目标。
下午，毛彬副总经理一行赴井湾子中心支行现场调研，站在客户视角体验了该网点的网点动线设计、智能机具布局和使用等，听取了该行对于融合方案的建议和想法，并直接回复了基层网点营运主管、客户经理和客户服务经理的问题需求。
下阶段，湖南省分行将以此次协同融合为契机，通过探索管理细则、完善考核体系、梳理流程权限、优化培训方式等措施，积极运用正向激励机制，深入推进营运人员和客户经理协同融合工作的开展，实现网点综合产能提升和营运人员价值创造。