【辅导日期】：2023年6月12日——6月16日
【辅导岗位】：零售主管行长、营业经理岗、理财经理岗
【辅导亮点】：
- 思维转型: 帮助学员正确认知财富管理
- 知识强化: 针对性进行知识讲授和提炼
- 技能夯实: 强化并夯实财富管理的方法
- 发掘规律: 掌握运用工具提升销售技能
- 持续服务: 利用知识维护客户增加业绩
【辅导支行】：谈南支行、谈东支行、正定支行、塔北支行、建设北街支行、裕西支行、塔南支行、维明大街支行
【辅导内容】：
1. 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤，根据若干评估手段甄别出优质基金；
2. 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果；
3. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位；
4. 保险通关式交流，客群精准确定，明确工作计划，同时通过设置场景的方式一对一进行营销情景演练总结；
5. 帮助理财经理快速掌握资产配置和顾问式营销的实战技能；
6. 对重点产品或者资产配置方案，能够向客户进行高效、结构化的有效表达；
7. 掌握顾问式的产品推介技巧，降低客户的被推销感知，有效引导顾客的需求，注重产品的有效呈现，掌握一套科学有效的拓客与营销流程；
8. 设定案例情景演练，描绘客户画像，简单KYC，通过与客户交谈，挖掘客户需求，找准营销切入点，代入我行基金、保险产品，为客户做好资产配置；
9. 针对辅导过程中员工遇到的困惑与工作难点，辅导老师采取菜单式的点餐学习模式，结合案例分析和复盘演练现场进行答疑解惑，同时提出优化建议。
【复盘固化】：
通过晚课复盘，老师对理财经理日常营销动作进行点评纠偏和经验分享，同时针对性讲解产品特性、分析市场经济趋势等，重新梳理保险、基金、理财等重点产品的营销思路，树立理财经理营销自信。同时，围绕重点指标将管理和业务中需具备的职业心态、思维认知、专业知识、销售技能和工具使用等融入到辅导全流程中。
📢本周辅导已经结束，但后续固化才刚开始，希望各位同事能够将辅导内容进行固化落地，学以致用，不断进步。
🔑下周辅导将是一个新的起点，希望各家支行在后续的辅导中增强本领、沉淀经验、不断优化、共绘新篇。
【感悟分享】：
📕复杂的事情简单做，简单的事情重复做，聚焦关键行为，提升营销效能；
📕营销过程中要坚定三个自信：道路自信、专业自信、产品自信；
📕关注点做服务，痛点做销售；
📕我们需要提高和客户一起面对市场的能力，提升认知，引领客户，处理问题≠解决问题；
📕投资是解决赚钱的事，理财是规划人和钱的关系；
📕投资理财不是一阵子的事，是一辈子的事。