2023年6月15日，省行个人金融业务部总经理刘鑫一行，到辽源分行开展个金业务工作调研。
首先，省行个金部刘鑫总经理参加辽源分行2023年个金业务推动会。会上，详细讲解个人客户经理队伍“3-4-5”的架构体系，从以客户为中心的管户模式、以客户要求为中心的个贷模式和以市场为中心的市场模式以及四个客户层级和五个岗位进一步明确市场经理职责和配备的必要性，为辽源分行提供实战指导。
会后，辽源分行李明行长、陶春明副行长陪同省行个金部刘鑫总经理到世纪广场支行和东方红支行参观工银驿站打造及运营情况，与支行就队伍建设、客户维护、厅堂管理、外拓营销等工作充分交流，对支行个金业务推动提出宝贵建议。刘总对东方红支行通过客群运营带动网点竞争力提升取得的成绩表示肯定，她指出支行要深挖老年客群、少儿客群、商户客群，将这三个客群做精做细做好，下一步省行将专门针对特色场景给予赋能及活动倾斜，省行客群团队与辽源分行及辖属支行在客群运营上要互相学习，持续做好特色场景运营，打造客群生态，助力辽源分行又好又快发展。
同日下午，召开个金业务座谈会，就业务高质量发展、客户维护、营销队伍优化、数字化运营、提升中收等方面开展业务交流。
辽源分行行长李明、主管行长陶春明、零售板块各专业总经理，人力资源部、财务会计部、运行管理部总经理及个金部全员参会。
调研会上，辽源分行李明行长与刘鑫总经理就如何推进个人金融业务转型进行深入探讨，并表示在省行的大力支持与帮扶下，辽源分行一定全力以赴，确保时间过半任务过半。
辽源分行主管行长陶春明结合储蓄存款业务发展、中收创收、考核机制、场景搭建等工作与刘鑫总经理一行进行探讨与交流。
辽源分行个金部总经理芦海洋简要汇报理财经理队伍建设情况及发展中遇到的困难与难题。
省行白钰莹老师结合辽源分行实际情况，围绕代发、宝贝、军人、养老等客群，指导辽源分行如何打造适配客户，同时结合短板指标给出具体方案。
省行陈冠羽老师结合三方支付和基金、保险、理财、个人外汇等产品销售给出建议：一是三方支付从抓绑卡、抓活动、抓宣传入手；二是理财拓户、扩大理财规模、个人外汇和基金保险扩容方面进行详细指导。
最后，刘鑫总经理对个金工作提出三点建议：
一是结合“扩容个人金融资产、争当客户首选银行”活动，全力做好储蓄存款与金融资产的有效融合，抢占市场份额；
二是临近二季度末，要加大抢抓基础产品销售工作的力度，确保中收实现目标；
三是借助总省行活动资源，持续做好各类客群的场景建设，为拓客、维客奠定坚实基础。
辽源分行一定在省行的大力支持和帮助下，全力以赴推进个金业务稳步发展。