为贯彻落实总省行决策部署，推动“第一个人金融银行”战略纵深实施，沈阳私人银行中心于6月14日举办财富顾问培训班，围绕宏观形势、产品解读、客户服务技巧等内容对从业人员进行培训。
14日上午由总行私人银行部产品管理部江津老师为学员团体讲解宏观市场分析及产品解读，从 如何破冰营销开始，到不同市场阶段的产品配置，私募专户相对于公募基金的持有优势，遴选权益类产品整体表现等，给学员们带来了全新的思考和启发。
江津老师讲解总行团队如何结合基金经理投资风格画像，力争寻找各类别下最优解，同时带学员们了解权益类投资经理四步法等，最后讲解了2023年投资策略关键和重点产品推荐。
江津老师的讲解让学员们在未来与客户沟通中，对我行的产品营销有了更多信心。
下午由长春分行私人银行副总经理马浩伦老师讲解私行客户营销技巧与实战交流。马浩伦老师主要从私人银行理财产品体标，资产配置的实践方法，市场分析简易实战分析，财富顾问拓客营销技巧和家族信托实战营销技巧五个部分为各位学员答疑解惑。
同时马浩伦老师从私银理财合作机构和私银理财产品体系布局入手，分别讲解活钱管理，固收低波和固收纯债等内容，并重点讲解了投顾和财顾的协同模式，如何资产配置，如何进行市场判断和家族信托如何营销落地等内容，让学员们受益匪浅。
本次内部师资授课，拓宽了学员们的财经视野，提升了学员们为高净值客户服务的专业能力，增强了学员们在实际营销过程中解决问题的能力。沈阳私人银行全体，各支行主管行长，专、兼职财富顾问和部分个人客户经理参加本次培训。