随着保本型固定收益理财渐渐退出银行产品大舞台，基金定投、理财型保险等产品逐步成为广大客户喜爱的投资。武夷山支行营业部为了给客户提供更全面的资产配置方式，于2023年6月13日晚举行了理财沙龙活动。
武夷学院支行行长刘安丽首先从标准普尔家庭产品配置入手，为客户讲述家庭资产的配比。在日常服务过程中，较少的客户能得到专业的理财信息，开展活动的目的是补充一些专业性意见，给客户提供一项专属的配置服务，融入多种资产配置的内容，做好客户的全方位服务。
同时也为客户讲解了基金定投的“微笑曲线”原理，只要每月或者每周把一小部分闲钱放到到定投基金中，随着大盘的好转和拉升，最终会走出美丽的微笑曲线。尽管基金定投是一种省心省力的投资方法，但具体基金产品的筛选依然十分重要，投资者可根据客户经理的推荐选择那些中长期排名表现相对亮眼的产品。
此次理财沙龙的举办，成功办理信用卡5张，个人养老金账户6户，基金定投2万元，保险预约5万元，微银行5户。
武夷山支行营业部会持续把理财沙龙活动开展下去，不断创新活动形式，争取为客户带来更丰富更有意义的活动体验。并在理财活动中促使客户形成主动理财的意识，一步步实现从被动挖掘客户到客户主动上门的转变。