为系统化推进大财富管理战略，落实总行2023年财富管理“三支队伍”建设相关工作的要求，提升对私客户经理综合服务能力。6月8-9日，九江市分行个人金融部组织开展了为期两天的对私客户经理综合能力提升培训班，覆盖全市32个网点的对私客户经理及直营经理。
市分行个金部陈晨总经理作开班讲话，对客户经理在工作中的辛苦付出表示了感谢，同时阐述了本次培训的意义、内容及要求，希望大家能够珍惜此次学习机会，以踏实的学习态度和饱满的学习热情投入到培训当中，确保学有所得，学有所成，将培训中学到的知识和技术运用到今后的实际工作中。
第一天的培训邀请了国富黄金公司的徐老师及四川倍垒的潘董事长给客户经理讲解贵金属以及资产配置相关的业务知识。老师以浅显易懂的方式介绍了资产配置的基本概念以及资产配置各个环节的原理和方法。课程内容丰富、客户经理获益匪浅。在课程结束后由永修支行客户经理吕国栋及湖口支行客户经理沈茜茜进行了保险业务、商户业务的先进经验分享。
第二天的培训邀请了省分行个人金融部王玮玲科长、杨蔚经理、罗成经理、黄源经理为客户经理授课，市分行党委委员王雪副行长全程参与培训。
第二天的课程一共分为四个部分，第一部分由省分行个金部代理业务科王玮玲科长进行保险业务相关知识培训，通过对保险产品及特点介绍、政策解读、热点问题解答、营销工具运用等方面讲解了如何配置保险和配置保险的重要性。
第二部分由省分行个金部杨蔚经理进行基金业务培训，杨蔚经理对国家政策和基金业务发展走向进行了分析，并分享了如何进行基金推广和怎样开展基金营销工作等。培训后也邀请到参训客户经理分享自己的感悟。
第三部分由省分行个金部罗成经理进行财私相关业务培训。对考核政策、业务发展现状、营销策略、非金融权益、家族信托业务等方面进行介绍。针对我行财私业务下一步发展给出了指导性的意见。现场通过大量案例与客户经理进行互动，客户经理踊跃参与讨论。
第四部分由省分行个金部黄源经理进行个人客户数字化经营及工具应用进行培训。讲解了数字化经营的方法论并现场进行了数字化工具运用的操作示范，介绍了各种数字化经营工具如何为客户经理的营销维护工作赋能，为客户经理现场答疑解惑。
本次培训是九江市分行党委贯彻总行财富管理“三支队伍”建设规划、为大财富管理战略落地打造坚实人才队伍基础的重要举措。九江分行将不断完善培训体系，跟踪培训成效，持续赋能九江分行零售业务高质量发展！