2023年6月7日－8日，总行养老金部张沛老师，省分行养老金与资产托管部沈健高级经理，杨一吟老师一行前往保山分行进行调研。
6月7日下午开展了企业年金服务推介会，会上由沈健高级经理致辞，介绍了工商银行强大的企业年金综合服务能力，领先同业的运营能力，较强的风险把控能力；总行张沛老师就企业年金的整体情况进行了详细的介绍和讲解。
与会企业与总,省分行领导互动强烈，有问有答，解决了疑惑，增进了感情。
邀请了包括保山市人社局，国资委，烟草，电力，医院等14家单位和企业参加推介会，会议当天便有5家企业与我行达成了年金服务合作意向，预计在二三季度全部落地。
6月8日上午，召开了总,省行养老金资产托管业务座谈会，保山分行汇报了养老金资产业务的各项指标完成情况，存在困难和短板，下一步工作措施进行专题汇报。总行张沛老师对保山分行存在的短板进行了剖析；针对公证处的事业转编，存量信贷客户的年金业务营销工作进行了指导帮扶；要求保山行要分析市场，明确目标，提升市场掌控力。省行养老金资产托管部沈健高级经理从:整理客户清单，加强业务培训，建立柔性团队，强化机制体制建设，补齐短板，加强业务推动，提高部门联动等八个方面进行了强调。给出了建议，指明了方向。
总省行领导与保山分行开展了联学联建活动，由总行张沛老师带领大家一起重温入党誓词。
总省行领导参观了千佳网点东路支行党建活动墙，保山分行向总省行领导详细介绍了保山工行的历史。以及保山从哀牢古国的发祥地到近代永昌郡；从保山“三宝”永子棋,料丝工艺,玛瑙，到辛亥革命永昌起义组织者杨振鸿；从北洋政府代总理李根源到著名马克思主义哲学家艾思奇；从感动中国十大人物杨善洲到飞天英雄桂海潮。保山分行在这个拥有深厚的历史文化底蕴和悠久的红色文化传承的城市扎根，将会传承保山优秀文化基因，继续发扬保山分行勇立潮头，努力向上，改革创新的精神。
通过此次总,省行调研，座谈，联学联建等一系列活动，提高了知识储备，拓宽了营销视野，坚定了发展的决心。我相信保山分行在总，省行的坚强领导下，养老金与资产托管业务一定会更上一层楼。