广州荔湾支行在潘一多行长、张楠副行长的带领下，坚持探索求新，通过持续探索客户维护新模式，搭建全方位、综合化服务体系，以家族信托拳头业务为抓手，大力拓展私行客户以及挖掘客户行外资金。今年累计签约并配资家族信托5户，新增户数排名广州地区第一；资产管理规模新增5880万，吸收行外资金高达4200万，占比资产规模新增超七成；带动大额保单销售4笔，首期保费400万元，创造中收54万。
【领导重视，组建“1+1+1”团队】
荔湾支行张楠副行长多次在零售委会议上强调家族信托的必要性及重要性，鼓励网点大力拓展家族信托。为更好协助网点落地营销，支行成立“1+1+1”营销团队（行领导+私行团队+网点），规范执行“精选客户—访前分析—陪访营销—现场答疑—深挖需求—完善方案—跟踪落地”整套维护动作。
【全员学习，项目赋能】
支行私行团队多次邀请省行家办团队、广分私行团队对网点开展专场家族信托培训及客户陪访，有效赋能网点，推动全覆盖主动营销家族信托目标客户；开展多场小范围家族信托获客沙龙项目，邀请客户参加“法律与税务专场讲座”，引导关注潜在法税风险。
【精选目标，直击痛点】
筛选从事医美、进出口批发、珠宝等较中高风险行业，且经常通过私人账户进行经营性收款或者身边有亲友曾发生过账户被冻结的客户，巧用“家族信托+保单+投保”架构模式，解决家族客户资产隔离与财富传承痛点。
【考核激励，强化联动】
零售及公司客户经理均在“一人一表”设置私行指标考核，零售客户经理考核名下私行客户AUM增长，对公客户经理考核私行客户数新增，联动拓展核心企业主；网点KPI考核设置家族信托加减分项【-1,1】，按季表彰家族信托业务先进网点。