江苏建行保险金信托业务“夯基工程”扬州站

项目组
创建于2023-06-02
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为加快全行保险金信托业务发展,6月2日,扬州分行在省分行支持下开展了“建设银行江苏省分行保险金信托业务大培训(扬州站)”活动。省行投顾科科长成亚东、财富顾问陈丹丹、市分行个金部副总陈琳、全行网点负责人、私行客户经理、部分优秀客户经理参加本次培训。

培训一览

本次培训成果斐然,省、市分行领导高度重视,大力支持。培训在个金部陈总致辞中开场,讲师运用大量实操案例,穿插学员互动,大家积极参与,认真记录拍照。

本次培训内容涉及案例分析、同业比较、异议处理等,帮助各位同事深入了解保险金信托发展模式、相关法律条文等,梳理保险金信托营销思路、不同客户类型处理方式等。

领导致辞

培训开场,市分行个金陈总为大家做了精彩开场致辞以及展望寄语。

陈总明确本次培训的要求以及目标,要求各位同事重视信托业务,以信托为载体来为客户解决更多的家庭、企业、社会层面的财富规划及传承,强化自身专业能力和营销能力。

实战学习

本次课程包含大量实战性案例,囊括多种日常工作中的客户类型,讲师用自身实际经验,将理论知识融入案例中,学员们认真记录,积极互动,将老师所讲内容结合自身岗位转化为自身技巧。

案例分析

案例解析种类:保险金信托框架分析、隔离规划、传承规划、子女婚姻规划、节税规划、保险金信托和保险对比。

同业比较

讲师介绍同业其他银行保险金信托业务,与我行业务进行对比,明晰优劣势,让学员们加深我行保险金信托业务的知识,同时对同业他行的保险金信托业务有了对比了解,与客户交流沟通时更显专业。

异议处理

讲师结合具体情况,给各位学员分析讲解常见客户异议,包括:国内信托是否成熟、家族信托能否隔离债务风险、离婚时信托财产是否被分割、信托公司破产异议处理、家族信托节税方法等问题。

课间休息时间,学员主动上前请教老师,黄老师积极耐心解答疑问,帮助大家梳理思路。

总结复盘

通过一天的学习,从理论方法到案例分析,每一位学员积极参与,认真学习,使今日培训课程完满呈现!

培训不是终点,而是下一个征程的新起点,扬州分行一定将所学知识融入到日常工作中去,真正学以致用,以专业服务客户,做大做强全行保险金信托业务!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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