为做好白金级客户群体的维护，加深与客户间的互动交往，塑造网点形象、口碑与服务，沙市支行于6月1日组织开展“客户生日答谢”活动，通过系统筛选存量客户参与本次活动。
本次活动以资产配置为主题，以维护客户，服务客户为目的，充分做好存量客户挖掘。为确保活动顺利召开，信索项目组张老师与沙市支行客户经理竺冬青、彭艳丽就客户筛选、邀约、活动流程、物料准备进行探讨沟通。
张老师分享沙龙活动前期准备工作与邀约技巧，通过系统筛选初步选择存量客户范围，从会场布置、情节环境设计等事宜进行探讨；重点讲解沙龙活动关键核心、主持要点与流程；分享了会议主题跟进思路，话题切入，强调对现有客户的维护、深挖存量客户。
活动前期，张老师与竺经理确认物料准备情况。
👉活动主题：贵宾客户答谢会
👉活动时间：2023年6月1日
👉活动执行人：赵敏行长、客户经理竺冬青、客户经理彭艳丽
👉活动地点:三楼私行贵宾厅
下午，客户陆续到场，主持人竺经理进行活动开场，热情欢迎各位嘉宾的到来，随后对活动进行宣导。
赵行长为活动致辞，对现场嘉宾的到来表示欢迎，对客户长久以来的支持表示由衷感谢，期望通过活动进一步拉近与客户之间的距离。
提升现场积极性，让客户完全融入活动中。
张老师利用国内外经济大环境现状，结合近年来国内利率下行的大趋势的影响下，引出大家对于理财，增值的思考，用投资范围和参考同业收益率两个方面为客户锁定中长期收益，结合客户需求给出合理化的资产配置建议，达到吸引客户的目的。
现场活动氛围活跃，进入有奖问答环节，客户与张老师积极互动，充分融入，现场互动不断。
通过本次沙龙活动的举办，提高客户与我行的粘性，在维护客户的同时，也提升了我行员工的活动经验，为我行日后举办活动做储备。