嵩明支行杨行长为本次转型项目进行致辞，首先要求大家统一思想，深刻认识此次转型的重要性，希望大家在导入期间全力配合辅导老师的安排，认真学习、提高执行力、克服困难长坚持，全心的投入肯定会产生超乎想象的收获，让转型成果长效化，助推网点业务高质量发展。
支行分管林行长针对此次项目做重点补充和强调，聚焦本次业绩目标，强调大家以空杯心态参与进来，通过学习、实践、总结、固化达成技能提升，不断提高个人综合营销能力。
锐道康老师为大家介绍本次项目背景，梳理导入变革思路，宣导转型项目对未来的影响等，在为期两周的转型工作中全心全意为大家梳理营销思路，分享新的方法和技巧，提高全员营销技能，带动网点业绩腾飞。
网点负责人表示严格按照支行要求进行本次转型，保质保量完成本次转型业绩目标，并要求大家积极参与导入工作，把握机会，力争为网点和个人作出突出贡献！
辅导老师与支行杨行长、分管林行长、支行个金部汤总、潘老师、网点负责人、理财经理，围绕本次导入重点工作展开沟通，经过交流明确网点需求，梳理网点短板，结合网点短板制定针对性辅导计划，并针对重点辅导方向达成共识。
支行林副行长莅临杨林支行指导工作，锐道辅导老师介绍项目进展和导入思路，包括岗位职责梳理、分户管户优化、各岗位营销能力提升方向、营销活动开展等内容。并对后期导入计划进行汇报，沟通探讨目前面临的问题及解决方案，讲解分户调整方案；最后商讨网点目前营销重点方案及后期营销侧重点，明确重点突破方向。
林行长对整体项目非常满意，商讨分户方案，并希望在本周剩余时间尽快将分户管户方案落地，并加强网点同事的营销技能辅导。针对商户客群的维护与网点一点一策方面，后期采用线上沟通方式进行，优化辅导重点提高辅导效率。
每天早上8：40分，网点负责人李莎、锐道项目组、支行个金部潘经理与网点小伙伴早早聚在一起开始今天的晨会，晨会按照优化后的标准化流程进行，小伙伴们整齐列队互相问好，精神状态饱满；网点负责人点评昨日业绩，辅导老师宣导当日工作计划，主持人带领大家进行小游戏，理财经理分享财经资讯，情景演练，最后高呼口号结束晨会。
锐道咨询辅导老师与网点负责人李莎、支行潘经理一同前往杨林镇拆迁办进行现场指导，针对拆迁客户的开发辅导老师提出六点建议：
1、先了解他行产品利率，明确我行产品优势；
2、做一个真实数据对比表，算出具体利率差额；
3、带客户去现场看网点规模，打消客户疑虑；
4、宣导但凡到网点客户有礼相送的活动政策，实现引流的目标；
5、客户名单管理，在现场及时使用客户信息登记表，备注好客户关键信息，方便后续跟进营销。
6、针对目前已经获得的客户名单，辅导老师与相关负责人进行明确后期营销方向，探讨落地方案和措施。
夕会结束后，全体成员按照辅导老师的分工安排对厅堂物理布局进行整改，大家对网点填单台、客户休息区、网银体验区、咨询引导区物理布局进行整改，打造最佳客户厅堂营销动线，提高网点人效。
网点李副行长、辅导老师、理财经理陈媛琳、营业室经理刘燕一行，去到云南商务职业学院进行上门开卡活动，伙伴们通过前期辅导老师梳理的流程有条不紊的开展活动，在办理过程中辅导老师与伙伴们积极利用手中的宣传折页开展一句话营销，宣传我行产品利率、信用卡活动等，挖掘客户需求的同时宣传我行各类优惠活动，比如存款送礼、新客礼包、抽盲盒等等，为代发客户送上更多的权益。
本次进高校活动按照标准化外拓流程开展，在更好服务代打客户同时也宣传了我行的品牌形象，推动公私联动增加网点拓户和业务发展的渠道，进而促进网点个人业务产能提升。
辅导老师与网点李副行长进行交流：
1、细化分解任务指标，明确过程性指标（电话、微信、面访等）、结果指标（行外吸金、周周赚等），提高产品交叉营销，带动网点业务整体发展。
2、梳理拆迁客户后期维护方式，根据客户特征和基本情况，明确电话邀约为主，确定跟进维护人员，深度挖掘客户需求。
3、针对周边商户客群，分析客户的金融需求和非金融需求，并做产品匹配。分步骤进行“接触走访-政策宣传-日常维护-客户转化”。并优选商户与我行开展合作。
辅导老师辅导各岗位同事梳理岗位职责，明确每日必办和首办工作，量化工作指标，优化工作流程，确保工作衔接顺畅，提高工作效率。讲解存量客户分户管户调整方案，根据现阶段岗位结构和岗位特性进行合理调整，提高存量客户维护力度，明确杨经理后期工作重点。
理财经理陈媛琳、大堂助理张迪、普雯瑜针对拆迁客户进行电话营销，辅导老师全程陪同，并记录电销过程中出现的问题，通过对电话过程的复盘，讲解电销过程中的各个环节的营销要点和处理原则。
辅导老师再次帮助大家梳理此类电话流程，依次是问好、表明身份、获取信任、业务沟通、二选一确定来行时间等环节，并深度、全面讲解每个环节使用话术和底层逻辑。
随后大家按照辅导老师的要求继续对名下客户进行电话营销，并建议结束后及时复盘：从语气、话术、挖掘客户信息、邀约客户进行自我纠偏，添加客户微信，为下次联系客户做好话术铺垫、做好电话台账。
辅导老师辅导柜员陈新羽明确柜面营销是第一战场，需加强柜面的精准识别，开口营销力度，宣传折页的无差别递送高效使用，同时对一句话营销话术巩固辅导；强调一句话营销要常态化开展下去，做好服务的同时兼顾各类产品的营销。
辅导老师与大堂助理张迪沟通如何做好客户分流和厅堂营销，通过客户业务办理类别及客户信息对客户进行精准识别，借助宣传物料做好厅堂流量客户挖潜，在客流高峰期，适时开展厅堂微沙龙，递送相关折页，缓解等候客户压力的同时，宣传我行产品，提升网点业绩。
辅导老师根据新的管户方案对个各岗位进行辅导，为大家梳理工作重点，讲解存量客户维护的技巧、切入方式、营销策略等内容，明确管户维护高效动作，针对客户KYC方法、电话营销话术方面等进行详细讲解辅导，提高存量客户与网点粘性，针对大家提出的客户维护过程中遇到的问题，辅导老师详细为大家解答困惑。厘清存量客户盘活思路，加深客户潜力挖掘，落实管户动作执行，为大家后续工作指明方向。
结束一天的营业工作，辅导老师组织杨林支行的伙伴们开展夕会，支行个金部汤总、潘经理、营业部相关人员共同参与培训，复盘日工作查漏补缺，学习营销知识，包括电话营销技能、存量客户维护技巧、资产配置等专业知识学习，过程中穿插情景演练和全员通关，落实学员对知识的掌握程度，优化营销流程及话术，提升全员营销技能。
营业结束后，辅导老师组织杨林支行全员召开今天的夕会晚课，支行林行长、潘经理共同参与，主要内容如下：
1、项目整体回顾，对厅堂物理布局优化，利用厅堂环境整改建议表对厅堂处物理布局和客户动线进行优化调整，对厅堂23处位置不合理的硬件设施进行挪动调整，提高厅堂同事工作效率和客户体验感。
2、完成岗位职责落地：每日各岗位严格按照岗职岗责开展工作，完成营销动作及任务，并每日进行岗责完成核对。
3、明确存量客户各类客群如临界客群、到期客群、大额闲置客群电访营销优先级，锁定目标客群实施精准营销，结合现有活动，强化存量客户及厅堂流量客户存款营销工作；对具体营销活动量做出具体要求，提升客户粘性。
4、分户管户调整方案，根据网点现阶段岗位结构和人员岗位特性进行合理调整，提高网点存量客户维护力度。
5、对厅堂营销、柜面营销、电话营销、外拓营销等技能提升方面进行回顾。
固化建议：
1、厅堂营销流程搭建，把握厅堂流量客户坚持折页递送、一句话营销与转介绍，厅堂要及时挖掘厅堂潜力客户并做好联动营销，利用凡科互动小程序设计引流活动，提高客户参与度与满意度。
2、坚持存量客户维护：每日管户人员针对网点存量客户进行常态化维护，每人每日完成管户动作，包括客户建档、电话营销、添加微信做客户维护、营销面谈、上门拜访等，保障每日维护客户工作；网点岗位职责细则，分层管户动作要求表，中高端客户信息建档表
3、定期开展社区、外拓、公私联动等营销活动，熟悉产品，熟悉客户画像，分享微信群经营方法，制定针对性营销方案；
4、坚持晨夕会流程，对重点业绩目标梳理、晨会学习、夕会总结、周例会工作部署。
5、各岗位固化要求宣导，明确岗位固化动作，制定各岗每日固化必做动作清单，要求严格执行，实现导入效果最大化！
领导总结讲话：支行林行长对辅导老师和网点全体人员的努力和付出表示认可，并要求全员坚持固化工作，全力推动转型工作，要求网点负责人和内训师做好精细化管理，让员工明白为什么做，如何去做。落实各模块的固化动作形成常态化，全力提升网点综合营销能力！
希望各位同事能够将本次导入内容进一步落实，营销动作执行到位，通过全力营销成就更好的自己。
第一期导入很快结束了，但真正的战斗才刚刚开始，希望全体伙伴百尺竿头更进一步！也祝愿杨林支行财源滚滚，马到成功！