2022年10月20日，中国银行浙江金华分行第二批《综合销售服务流程导入》项目现场培训阶段进入第九个工作日，项目驻点导入阶段工作进入尾声，5家参训机构各自沙龙活动及总结会已全部召开完毕，各网点重点工作转向各类标准、流程、文件交接及固化传达。各家参训网点将以积极饱满的学习氛围、举一反三的经验意识迎接接下来的固化工作，在新的挑战当中继续一往无前，奋勇拼搏!
【厅堂辅导】
倍垒师资辅导网点厅堂综服经理，在做好厅堂服务的同时，积极开口，合理利用厅堂营销工具，深度挖掘客户需求，发掘潜在营销机会。及时进行客户转介绍，录入系统。
【关键岗位辅导】
【理财经理辅导】
持续强化辅导各网点理财经理，做好每日OCRM客户接触记录，利用系统进行客户的分层分类，进行精细化客户管理和画像，针对性营销，同时挖掘有对公背景的个人客户，协同对公客户经理进行联动营销，促进业务融合。
【客户经理辅导】
倍垒老师与理财经理杨德弟和零贷经理杨丽娜从资产配置的角度进行切入，针对保险营销技巧进行分享，以实际案例进行营销演示，强调必须使用手写的方式进行保险利益演示和客户资产配置。同时，将这种营销方式的精准客群和筛选方式，进行讲解，提高保险营销成功率。
【内训师辅导】
驻点导师与内训师就两周工作内容做完整梳理，提示重点要求，传达固化要点。通过两场沙龙活动总结客户维护经验，同时将各类标准、文件整理成册，明确内训师岗位与其他各岗位需要长期坚持的动作内容，做好重点提示，标准优化工作。
【电话营销】
根据导入要求及安排，辅导并带领网点开展邀约沙龙。重点针对沙龙客群的筛选及邀约展开辅导！辅导过程中，向客户经理分析邀约沙龙的价值，同时结合沙龙主题和目的一起商榷邀约话术，并进行邀约话术辅导，同时带领客户经理展开邀约实战，并在实战中不停的进行话术优化，提升客户经理邀约技巧，助力网点邀约沙龙的顺利开展！
【沙龙筹备】
倍垒团队全程辅导网点员工进行沙龙前的各项事宜准备，一一检查各类物资是否齐全，设备是否正常，设立好迎接人员、指示牌等内容，细化布场、迎宾、签到、开场、暖场、致辞、嘉宾塑造、主题演讲、答疑互动、结束语、总结等板块，同时也安排好客户追踪的负责人及时间线，意在让网点员工熟悉标准沙龙的每一个环节、每一个步骤应该如何操作，在未来自主开展的沙龙流程中，具备不俗的把控能力。
【沙龙实施】
【桐琴支行】
10月20日下午14:30分，武义桐琴支行“银企联盟·合作共赢”暨企业财税风险解析沙龙正式开始：
本次沙龙由对公理财经理担任沙龙主持人，全程负责沙龙的主持与流程把控。
首先，桐琴支行孙行长为沙龙致辞，代表桐琴支行致词向所有到场客户致欢迎词。
本次沙龙的客群主要以网点存量无贷户为主，平时维护频率不高，与我行粘性也不强，故特别邀请诚瑞代理事务所金总为大家带来公对私操作的财务风险点、银行账户代发工资的好处、什么叫虚开增值发票及虚开发票的风险等专业财税知识分享，为到场中小企业提供非金融服务，助力网点活客户，同时做好存量客户的维护！
其次，王凯副行长也充分利用本次沙龙契机，为到场客户介绍了我行普惠金融系列产品--中银企E贷及对公理财、数字钱包等产品的优势，引发了客户强烈的兴趣，并进行了现场促成！
最后，沙龙现场建立了微信群并组织合影，同时组织到场客户填写了《客户需求问卷调查表》，进一步锁定客户需求；为所有到场客户发放伴手礼及对公钱包开通协议，后续跟进落地，本次沙龙也圆满结束！
2.现场发掘两户普惠意向客户
3.锻炼了队伍，提升了网点批量维护批量活客的能力，为网点后续持续独立开展企业沙龙打下了良好的基础，开了个好头！
4.通过联动举办沙龙，加深了与财务公司的合作，助力网点拓深获客渠道！
本次沙龙由对公理财经理担任沙龙主持人，全程负责沙龙的主持与流程把控。
首先，桐琴支行孙行长为沙龙致辞，代表桐琴支行致词向所有到场客户致欢迎词。
本次沙龙的客群主要以网点存量无贷户为主，平时维护频率不高，与我行粘性也不强，故特别邀请诚瑞代理事务所金总为大家带来公对私操作的财务风险点、银行账户代发工资的好处、什么叫虚开增值发票及虚开发票的风险等专业财税知识分享，为到场中小企业提供非金融服务，助力网点活客户，同时做好存量客户的维护！
其次，王凯副行长也充分利用本次沙龙契机，为到场客户介绍了我行普惠金融系列产品--中银企E贷及对公理财、数字钱包等产品的优势，引发了客户强烈的兴趣，并进行了现场促成！
最后，沙龙现场建立了微信群并组织合影，同时组织到场客户填写了《客户需求问卷调查表》，进一步锁定客户需求；为所有到场客户发放伴手礼及对公钱包开通协议，后续跟进落地，本次沙龙也圆满结束！
【本次沙龙成果】
1.现场开通三户对公钱包2.现场发掘两户普惠意向客户
3.锻炼了队伍，提升了网点批量维护批量活客的能力，为网点后续持续独立开展企业沙龙打下了良好的基础，开了个好头！
4.通过联动举办沙龙，加深了与财务公司的合作，助力网点拓深获客渠道！
【浦江支行】
🌼时间：10月20日
沙龙主题：“银企联盟-高端税务分享交流会”
邀约人数及客户类型：邀约14人，实际到场8位，为我行开立对公账户的企业
沙龙内容：浦江支行公司部针对存量客户中的中小无贷户进行集中邀约后，由营业部设置场地和沙龙流程，吴月萍主任担当主持人。沙龙流程中有奖问答、互动游戏、红包争夺环节与财税分享、普惠介绍及浦江行业务介绍互相穿插，相辅相成。得益于紧密合理的环节设置和吴主任的优秀主持能力，沙龙现场氛围轻松活跃，各企业与财税老师、公司部同事与主持人积极交流沟通，充分宣传我行产品、业务优势，同时也与前期无营销维护抓手的客户建立联系，吴主任更是以优秀的联动意识加入个金产品分享环节，各企业在得知我行个金产品优势后纷纷询问交流。最后，沙龙在全体参与人员意犹未尽的氛围下愉快结束，营业部送上伴手礼的同时邀约客户填写资料收集表，为下一次活动主题提供思路支持。
沙龙目的：通过分享企业经营中遇到的痛点问题及最新政策变化解决企业部分非金融类服务问题，提供附加价值与营销抓手，利用当前银商环境引出我行优势产品，营销客户的同时创造需求，为后期深入维护做好铺垫。同时利用私公联动抓住沙龙契机宣传我行个金产品，分析法人客户需求，正真做到以公带私，以私促公。
总结复盘：本次沙龙顺利召开并取得一定效果离不开公司部与营业部的内部联动。两家机构在对公客户维护经营上有许多重叠但是容易造成两方都忽视的部分。利用此次沙龙契机，营业部与公司部共同分析客户需求，设计流程并共同参与，为无贷户、前期无抓手的客户维护问题提供高效解决方案。以后应继续收集企业需求，丰富沙龙主题，优化流程设置，使全员都掌握自主召开主持沙龙的能力，将这把营销利器紧握手中，发扬光大。
沙龙主题：“银企联盟-高端税务分享交流会”
邀约人数及客户类型：邀约14人，实际到场8位，为我行开立对公账户的企业
沙龙内容：浦江支行公司部针对存量客户中的中小无贷户进行集中邀约后，由营业部设置场地和沙龙流程，吴月萍主任担当主持人。沙龙流程中有奖问答、互动游戏、红包争夺环节与财税分享、普惠介绍及浦江行业务介绍互相穿插，相辅相成。得益于紧密合理的环节设置和吴主任的优秀主持能力，沙龙现场氛围轻松活跃，各企业与财税老师、公司部同事与主持人积极交流沟通，充分宣传我行产品、业务优势，同时也与前期无营销维护抓手的客户建立联系，吴主任更是以优秀的联动意识加入个金产品分享环节，各企业在得知我行个金产品优势后纷纷询问交流。最后，沙龙在全体参与人员意犹未尽的氛围下愉快结束，营业部送上伴手礼的同时邀约客户填写资料收集表，为下一次活动主题提供思路支持。
沙龙目的：通过分享企业经营中遇到的痛点问题及最新政策变化解决企业部分非金融类服务问题，提供附加价值与营销抓手，利用当前银商环境引出我行优势产品，营销客户的同时创造需求，为后期深入维护做好铺垫。同时利用私公联动抓住沙龙契机宣传我行个金产品，分析法人客户需求，正真做到以公带私，以私促公。
总结复盘：本次沙龙顺利召开并取得一定效果离不开公司部与营业部的内部联动。两家机构在对公客户维护经营上有许多重叠但是容易造成两方都忽视的部分。利用此次沙龙契机，营业部与公司部共同分析客户需求，设计流程并共同参与，为无贷户、前期无抓手的客户维护问题提供高效解决方案。以后应继续收集企业需求，丰富沙龙主题，优化流程设置，使全员都掌握自主召开主持沙龙的能力，将这把营销利器紧握手中，发扬光大。
【横店支行】
10月20日上午10:00横店支行对公“聚焦企业发展-深化合作交流”沙龙活动正式开始：
1.主持开场：对公客户经理俞若慧担任本次沙龙主持人，进行沙龙主持开场，俞经理幽默风趣的主持风格，使本次沙龙有了一个良好的开端。
2.领导致辞：王央行长为沙龙致辞，代表横店支行致词并向所有到场客户表示感谢，王央行长指出本次沙龙的目的是践行相关政策要求，与企业共发展，搭建一个合作共赢、互动交流的平台，期待与企业之间形成更加紧密的合作。
3.对公理财产品宣讲：横店支行对公客户经理俞若慧，针对客户特点，为企业讲解对公理财，通过讲解该产品与活期的收益差异，对客户资金进行稳存，并吸引客户他行资金。
4.税务分享：横店圣华会计事务所的负责人-陈总为本次沙龙带来税务板块的分享，陈总以专业、幽默授课风格，结合本次沙龙的企业特点，深入浅出的讲解了企业在经营过程中遇到的税务问题，各企业来宾积极参与，现场气氛热烈，纷纷拿出手机记录所讲内容！
5.沙龙结束，合影留念
本次横店支行对公沙龙圆满结束，本次活动客户反应热烈，并对该活动以及活动内容表示肯定，期待我行能多组织该类型活动，拉近企业与银行的关系，深化合作与交流。同时本次活动的开展也离不开支行楼行长、葛行长、王行长的大力支持，以及网点的伙伴们积极参与，特别是对公团队的伙伴们，俞若慧参与主持，张宇涛现场协助，其余伙伴积极邀约客户，期待我们横店支行下一次对公沙龙的开展。
1.主持开场：对公客户经理俞若慧担任本次沙龙主持人，进行沙龙主持开场，俞经理幽默风趣的主持风格，使本次沙龙有了一个良好的开端。
2.领导致辞：王央行长为沙龙致辞，代表横店支行致词并向所有到场客户表示感谢，王央行长指出本次沙龙的目的是践行相关政策要求，与企业共发展，搭建一个合作共赢、互动交流的平台，期待与企业之间形成更加紧密的合作。
3.对公理财产品宣讲：横店支行对公客户经理俞若慧，针对客户特点，为企业讲解对公理财，通过讲解该产品与活期的收益差异，对客户资金进行稳存，并吸引客户他行资金。
4.税务分享：横店圣华会计事务所的负责人-陈总为本次沙龙带来税务板块的分享，陈总以专业、幽默授课风格，结合本次沙龙的企业特点，深入浅出的讲解了企业在经营过程中遇到的税务问题，各企业来宾积极参与，现场气氛热烈，纷纷拿出手机记录所讲内容！
5.沙龙结束，合影留念
本次横店支行对公沙龙圆满结束，本次活动客户反应热烈，并对该活动以及活动内容表示肯定，期待我行能多组织该类型活动，拉近企业与银行的关系，深化合作与交流。同时本次活动的开展也离不开支行楼行长、葛行长、王行长的大力支持，以及网点的伙伴们积极参与，特别是对公团队的伙伴们，俞若慧参与主持，张宇涛现场协助，其余伙伴积极邀约客户，期待我们横店支行下一次对公沙龙的开展。
【磐安支行】
冬季来临，气温逐渐降低，湿气和寒气容易让人腰腿肩颈出现酸疼等症状，中医普遍认为冬季是匿藏精气的时节，此时主要指通过饮食、睡眠、运动、手段，达到保养精气、强身健体、延年益寿的目的。
中国银行磐安支行10月20日开展了以“守护健康生活 乐享财富人生”为主题的冬季养生知识讲座沙龙活动。本着维护存量客户，开发增量客户，增强客户体验回馈客户，用我们的贴心服务让用户感受到我们就在客户身边! 磐安支行精心准备，开展了一场内容丰富的养生沙龙活动。下午天气渐暖，客户们早早来到现场签到。
活动由磐安支行内训师韦丹婷主持，本次活动特别邀请了从事养生方面多年的老师做为主讲嘉宾。主要为大家现场讲解了冬季养生知识、养生方法及保健知识。深入浅出的讲解为我们带来一场养生的盛宴!
本次活动还邀请了我行理财经理杨德弟为客户分享理财相关知识，在场的客户表示收益良多，并对理财有了更深的了解。在沙龙现场，杨德弟经理为客户现场答疑。客户们纷纷被杨经理的专业折服，纷纷和杨经理咨询理财问题。数位客户当场购买基金定投，另外有数名客户后续来网点办理理财业务。
最后为客户赠送我行精心准别的伴手礼，大家对我行的服务纷纷予以了高度的肯定。
在一片其乐融融的氛围中，健康养生讲座客户回馈沙龙活动圆满完成。此次活动，不仅加强了客户的养生观念，更拉近了客户与我们的距离。客户们对此活动赞不绝口，希望以后多多参与此类活动。而我们也将会为客户们提供更多更好的金融服务！
中国银行磐安支行10月20日开展了以“守护健康生活 乐享财富人生”为主题的冬季养生知识讲座沙龙活动。本着维护存量客户，开发增量客户，增强客户体验回馈客户，用我们的贴心服务让用户感受到我们就在客户身边! 磐安支行精心准备，开展了一场内容丰富的养生沙龙活动。下午天气渐暖，客户们早早来到现场签到。
活动由磐安支行内训师韦丹婷主持，本次活动特别邀请了从事养生方面多年的老师做为主讲嘉宾。主要为大家现场讲解了冬季养生知识、养生方法及保健知识。深入浅出的讲解为我们带来一场养生的盛宴!
本次活动还邀请了我行理财经理杨德弟为客户分享理财相关知识，在场的客户表示收益良多，并对理财有了更深的了解。在沙龙现场，杨德弟经理为客户现场答疑。客户们纷纷被杨经理的专业折服，纷纷和杨经理咨询理财问题。数位客户当场购买基金定投，另外有数名客户后续来网点办理理财业务。
最后为客户赠送我行精心准别的伴手礼，大家对我行的服务纷纷予以了高度的肯定。
在一片其乐融融的氛围中，健康养生讲座客户回馈沙龙活动圆满完成。此次活动，不仅加强了客户的养生观念，更拉近了客户与我们的距离。客户们对此活动赞不绝口，希望以后多多参与此类活动。而我们也将会为客户们提供更多更好的金融服务！
【总结会】
导入第九天，各参训机构开展项目总结会，会议均由四个板块构成：
1.项目回顾：倍垒老师将本次导入过程中的精彩照片给大家进行回顾，一起回忆两周导入网点全体伙伴的付出及改变。
2.每日动作：倍垒老师对本次表现好的员工进行表扬，并提示后期继续坚持，厅堂补位、七部曲、以及环境优化继续做好。
3.后期固化：两周的驻点辅导暂时告一段落后，为期半年的固化期也异常关键，倍垒老师就固化期间的标准动作及细节进行了详细讲解，相信大家一定能在固化期间取得更好的成绩。
4.员工分享：网点挑选员工对两周导入收获进行了分享，从员工视角回顾整个导入流程，抒发感想，分享收获。
5.领导讲话：网点负责人进行总结致辞，感谢倍垒团队的同时，肯定全员本两周的辛勤付出，阐述两周以来重点问题、特色化问题的转变过程，强调后期固化中的各个要点。对各岗位员工提出标准要求。
1.项目回顾：倍垒老师将本次导入过程中的精彩照片给大家进行回顾，一起回忆两周导入网点全体伙伴的付出及改变。
2.每日动作：倍垒老师对本次表现好的员工进行表扬，并提示后期继续坚持，厅堂补位、七部曲、以及环境优化继续做好。
3.后期固化：两周的驻点辅导暂时告一段落后，为期半年的固化期也异常关键，倍垒老师就固化期间的标准动作及细节进行了详细讲解，相信大家一定能在固化期间取得更好的成绩。
4.员工分享：网点挑选员工对两周导入收获进行了分享，从员工视角回顾整个导入流程，抒发感想，分享收获。
5.领导讲话：网点负责人进行总结致辞，感谢倍垒团队的同时，肯定全员本两周的辛勤付出，阐述两周以来重点问题、特色化问题的转变过程，强调后期固化中的各个要点。对各岗位员工提出标准要求。
【业绩播报】
今日是浙江金华分行第二批《综合销售服务流程导入》项目驻点培训第九天，驻点导入工作进入尾声。本次项目的顺利开展与取得的阶段性成果，离不开浙江省分行、金华市分行及参训5家机构全体参训人员的重视配合，导入期九个工作日中，各家机构与驻点导师积极沟通衔接，利用省分行、市分行及倍垒公司提供的成熟一体化标准、高效可执行工具，结合网点业务发展实际，主动改进标准实施内容，积极制定网点长效发展思路，为网点全面营销能力提升打下坚实基础。希望各网点在后期的固化工作当中能够延续导入期全情参与、努力实践的抢学争先氛围，在接下来的严峻挑战中继往开来，奋勇争先！