清远市分行开展第一期个人财富管理“三支队伍”产品组合营销能力提升培训班

为夯实零售基础，深化经营转型，提高竞争力，清远市分行积极推进个人财富管理“三支队伍”建设，于2023年5月26-27日开展第一期个人财富管理“三支队伍”产品组合营销能力提升培训班。

培训班正式开始前，进行首季度零售业务总结表彰大会暨母子协同工作推动会。行领导对获得省分行与市分行奖项的获奖人员进行颁奖，随后个人客户部进行首季度零售业务总结分析。

最后由清远市分行行长助理陈金龙进行总结讲话。

稍后进行的分组座谈会中，主要围绕着“网点如何做好个人业务”、“对分行KPI考核、方案、费用的工作建议”等多个问题展开深入研讨，集思广益为下一步业务开展工作建言献策。

本次培训班邀请到国内首批持证理财规划师，资深投资顾问黄国亮老师，进行《破茧成蝶——产品营销及客户心理分析》专题授课。

       课堂上，黄老师从理财服务定位、客户的投资心理识别、营销中的沟通、同业存单指数基金分析这四大内容展开详细讲解。课程上，黄老师通过DISC行为风格测评工具，让学员了解自己的性格特征，由此引入客户的投资心态，层层剖析，带着学员在知识的海洋中畅游。另外还不断通过丰富案例与精辟的分析、让学员们不断吸收实用的客户营销技巧。

最后，黄老师为本次课程中踊跃发言的优胜小组进行颁奖鼓励。

本次课程干货满满，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，对工作的认识和业务的精进得到进一步的提升。清远市分将继续做好零售条线队伍的建设，提升零售队伍的客户维护能力和资产配置能力。