为有效推进大财富管理战略落地，落实总分行“三支队伍”建设要求，全面提升个人客户经营能力，重庆市分行于近日启动了“大财富管理能力提升培训项目”，5月22日-5月26日财富顾问首期班正式开启，全行共50余名财富顾问参加了培训。
个人金融部副总经理蒋韵女士莅临培训现场，出席开班仪式并致辞。
蒋总就财富顾问团队三问“目前是什么情况”“应该是什么定位”“可以做到什么程度”抛出思考，引入本次财富顾问培训目标，本次培训汇集总行相关处室优秀讲师、总行级财富顾问、总行级基金专家、建信理财及三方理财、基金、保险公司的业务专家、专业培训机构的资深讲师、行内业务专家的知识精华，内容精彩纷呈，带给学员一场前沿、实战的知识盛宴。
本次培训以全脱产集中培训的方式开展，以“全景式知识呈现+行动式学习+专项提能”的培训模式，围绕六大板块展开：
一是市场分析与资产配置板块，由国内首批私人银行从业精英，台湾外资银行投资总监黄毅民老师倾情分享，黄老师从《市场分析及解读研判》和《资产配置逻辑》两大主题出发，结合今年以来国际资本市场及中国资本市场的市场回报统计，引导学员就未来经济走势做出预判，以支撑投资策略的有效落地。在此基础上，导入资产配置的工具、方法和策略，通过资产的有效配置为客户提供更为有效的财富管理方案。
二是基金与资产配置板块，由总行级基金专家李波老师就《建行重庆市分行资产配置框架研学》为主题展开分享，在总行统一的宏观研判和配置策略下，结合重庆分行的地域特色给予属地化经营策略部署以及连贯一致的产品策略、销售策略，课程富有实战性和落地性。
三是保险板块，由著名财经专家、金融作家曾祥霞老师就《大额保单的道法术器》展开讲解，课程中曾老师通过大量实战案例让学员掌握大额保单的营销方法，课后通过实战通关验证学员的学习效果，切实实现学用结合。
四是私行板块，由总行业务专家余静仪老师和分行私行部首席高级财富顾问黄光涛老师进行深度分享。两位老师结合自己的工作经历和成长经历，分享了私行客户陪伴式服务技巧，深度解读家族信托、保险金信托以及结构化产品的配置策略，大大提升了财富顾问的专业知识。
五是财富规划及资产配置工具和理财板块，由总行投研投顾处谭毅老师和建信理财毕建祺老师就系统运用财富管理、资产配置的工具使用及建行理财产品配置的实战策略展开讲解。
六是数字化和内控板块，个人金融部高宏和王雪两位老师分别就反洗钱和数字化工具进行分享，为财富管理的高效合规落地提供保障。
重庆市分行全体财富顾问以饱满的热情，积极的心态投入课程，研精致思，认真记录知识要点，积极参与课堂互动，学思结合，学练结合，实现了满满的收获和成长。
5天的培训不是结束而是新的开始，重庆市分行的全体财富顾问必将以终为始，持续保持学习的热情和激情，持续保证所学为所用，用专业的成长提交高端客户营销维护的满意答卷。