赋能新征程，扬帆正当时。为进一步推动我行私人银行业务发展，提升潜力财富顾问专业水平和服务水平，2023年5月22日山东分行私人银行潜力财富顾问启航培训班在山东工银研修中心顺利举行。
本次培训活动由行内外优秀领导前辈组成师资团队，结合财富顾问的实际工作需求，带领学员学习私银业务营销策略与技巧，提升潜力财富顾问的专业知识与商务礼仪。
潜力财富顾问启航培训班在山东省省行领导的高度重视下，于5月23日早拉开了开班仪式的帷幕。
班主任宣读培训班纪律，强调学员安全问题。同时研修中心为学员配备了健身房和图书角，供课余时间进行休息和娱乐。
新竹高于旧竹枝，全凭老干为扶持。济南分行新晋财富顾问举行师带徒拜师仪式。两位新晋财富顾问分别向师父进行敬茶，表明要积极向师父学习，努力学习专业知识，快速融入新的角色，虚心接受师父的指导。
新入职财富顾问在骨干的带领下集体宣誓
以真诚服务，赢得客户信赖
以专注敬业，树立专业信心
以审慎稳健，铸就声誉口碑
团结协作，恪尽职守
用勤勉尽责践行岗位承诺
为打造“第一私人银行”
实现财富社会价值而不懈奋斗
省行私人银行部孙运宽资深营销经理出席开班仪式，进行开场宣讲。孙总强调，财富顾问从业经历对我们来说一生都是难得的体验，因此我们要把握机会，珍惜来之不易的外出学习机会。
一是要正确认识财富顾问这个岗位。私人银行部最早于2008年在上海成立，提供以资产管理为核心、顾问咨询为重点的个性化、专业化的财富管理服务。也就是说作为一名财富顾问，要能够基于客户的家庭情况、经营情况等多方面特质，帮助客户梳理资产，向客户提供最精准的金融服务建议。
二是要持续学习，广泛学习。作为一名财富顾问，首先要积极主动学习专业知识，不光要学习私银业务，也要广泛涉猎我行的其他专业知识。因为一位优质的私银客户一定会有对公业务或者信贷业务等方面的需求，我们要做到能够正确回答客户的多方面疑问，而不是告诉客户“我不太确定，我再问问其他人”。除了学习专业知识以外，也应当培养自己的兴趣爱好，只有各方面都涉及，才能与管户客户有共同话题。
三是要多见客户，了解客户。收益是短期，需求是长期，只有多见面，持续与客户沟通，我们才会知道客户的真正需求是什么。而不是主观判断客户想法，自己替客户做决定。
山东省行私人银行中心赵韬经理、孙利德经理、刘法君经理、刘晔经理、赵慧经理围绕高端客户KYC、家族信托、私银风险管理、私银数字化运营和资产配置等多方面进行深入讲解。
同时，此次培训还邀请了总行私人银行管理部的苏哲经理和李健峰经理。此外山东师范大学韩磊教授等多行业优秀师资也参与其中。
此次培训采用线上➕线下，老师授课➕学员展示的方式，通过丰富多维的课程，使学员能够深入学习专业知识，提升服务礼仪，了解客户心理。
培训期间，召开财富顾问代表座谈会。总行私人银行部苏哲经理、省行私人银行中心孙运宽资深经理、刘晔经理、刘法君经理和赵韬经理出席会议。
山东省各地市财富顾问代表依次汇报工作。各位经理仔细聆听，就财富顾问工作中的疑难杂症进行答疑解惑。
为活跃气氛，快速破冰，加快学员之间的了解，培训班利用课余时间组织小游戏。全员积极参与，现场氛围轻松有趣。
学员在课间及晚自习进行数字化运营课题研讨。大家积极参加，建言献策，对课题研究有了更深刻的理解与认识。
每组组员代表上台进行课题汇报，围绕私人银行、个金等相关业务的数字化运营进行分享，进而更好的做好综合资产配置，提高工作效率并提升客户体验感。
2023年5月26日下午山东分行私人银行潜力财富顾问启航培训班顺利结束。培训有期，未来无期，希望启航培训班的每一位学员能够扎实基础，内化于心，外化于行，真真切切将所学知识运用到工作中，为山东省私人银行业务发展贡献一份力量。