创造财富、拥有财富、管理财富，是财富历史中一脉相承的命题。虽然创造财富、拥有财富，但如何管理财富？客户如何实现财富安全、财富传承和子女教育重要性迫在眉睫；理财经理如何同不同层级客户进行精准营销，一下切准共同话题也实受困扰，本期新华保险的老师就从法律角度为大家答疑解惑。
本次培训以新的政策热点、金税四期、民法典及近几年利率走势为切入点，对理财经理提升专业能力，如何挖掘客户需求，如何解决客户异议，进而增加销售业绩开阔了视野。大家收获颇多：
一是让理财经理充分了解客户的资产投资与痛点，打开销售视野
二是让理财经理掌握共同富裕话题下的财富管理以及民法典的法律相关知识
三是让理财经理掌握针对人寿保险的功能及风险规划的方法
四是让理财经理掌握以满足客户需求为导向的销售法
五是让理财经理学习金融工具+法律工具的结合使用，掌握营销的妙招
六是懂得如何通过保险来规避未来的潜在风险，提升自己个人和家庭的财富免疫能力
培训过后，个金主管行长孙伟鹏行长先是对新华人寿的老师表示感谢，感谢老师带来精彩的讲解，拓宽了理财经理的视野，丰富了知识点；同时对理财经理提出要求，要将学习精髓运用到实战当中，与新华人寿保险公司紧密联系，加强合作，携手共赢。