5月，初夏，日暖，风和，在美好的日子里，迎来了全行第五个“个人客户经理日”。
在分行党委的大力支持下，泉州分行组织“为民奋辑，同舟前行”为主题的一系列活动。
一、领导走访慰问
在“个人客户经理日”即将来临之际，泉州分行党委委员、副行长林福胜携个金部负责人走访多个支行网点，为奋战在一线的多名优秀个人客户经理送上节日的问候和鲜花，与她们进行亲切交流，了解工作情况，并提出指导和建议。5月19日，林福胜副行长为全辖个人客户经理送上节日祝福。
二、专题培训班领导致辞
5月19日-20日，泉州分行组织个人客户核心技能提升+拓展训练培训班。泉州分行党委委员、副行长施文做开班讲话，为全体财经财顾送上节日问候，肯定了大家的辛勤付出，对荣获总省行各项荣誉的优秀个人表示祝贺，强调财经财顾在零售条线的重要作用，并提出三点期望：一是要不断学习提升自己；二是要实质管户精细化服务；三是要保持高昂士气，奋勇拼搏。
三、表彰先进
对2022年排名总行TOP3000个人客户经理、TOP10000个人客户经理、2022年省行“年度优秀理财经理”、“年度优秀财富顾问”、旺季营销精英理财经理、优秀理财经理、优秀财富顾问进行现场表彰；并对15名业绩优异、履职规范的个人客户经理授牌“个人客户经理示范岗”。
四、组织个人客户经理座谈会
参加座谈会的有分行党委委员、副行长施文，人力部、个金部、网金部、私银中心相关负责人，全辖理财经理、财富顾问百余人。
会上，10几名个人客户经理代表围绕岗位履职情况、经验分享、职业规划、存在困惑、建议等进行了发言与交流，现场氛围宽松愉悦。人力部负责人赞赏优秀代表的先进经验，结合大家反馈的情况进行回复，提醒大家日常工作中要有系统观念，发挥团队作用，并对财经财顾的职责规划提供指导。
最后，施文副行长总结发言，要求向先进个人学习，并对大家提两点期望，一是要有三心：有信心、有恒心、有决心；二是坚守三条线，红线、底线、高压线。
五、组织核心技能提升培训
1、特邀省分行个金部王季超老师授课，围绕“合规行为规范和销售风险防范”主题开展，对理财经理日常履职工作中常见风险进行提示，并结合其主管的基金理财业务的当前市场情况，对目前代销的重点产品进行分析，帮理财经理更了解产品卖点和哪类客户适配。
2、开展市场分析和资产配置技巧
为了让理财经理财富顾问更全面获取权益市场相关资讯，邀请嘉实基金公司区域负责人授课，对最新市场情况展开分析，并传授资产配置技巧。
3、期交保险销售技能培训
针对目前利率下行窗口期，为帮更多客户锁定3.5复利期交产品，快速提升理财经理保险销售技能，特邀工银安盛优秀讲师钱灏老师授课，钱老师结合案例、通俗话术生动讲解期交保险营销技巧，有效提升理财经理营销技能。
六、开展泉州分行2023年财经财顾拓展训练
为了让学员们在学习的同时，也能放松身心、释放工作压力，也为了锻炼参训人员的意志力，更深刻认识到团队协作的重要性，特增加拓展训练课程。
1、破冰融合、快乐分队
让学员迅速做到准确、内外一致性的作风，为团建营造良好的氛围；调整学员的团建心态，做好进入团建的思想动员；塑造积极正向的纪律，为团建奠定基本行为准则。
2、卓越圈项目
在执行任务时的标准性、力度性、有效性；及做好本质工作对团队的重要性；有效提升团队凝聚力，提高执行力；加强团队成员的责任感，让学员明白现实竞争的残酷性，感受成功的喜悦;
3、众志成城项目
体现领导核心的重要性和必要性；守规纪向同一目标发力，步调一致，统一的力量；服从与坚决执行，力求做到标准、执行。
4、团队共赢圈项目
体验高质量团队的向心力和凝聚力；增强自信和自我控制能力；建立团队内部的信任感，理解和承诺的重要性和力量；
一群人、一件事、一条心、一起拼、一定赢。
泉州分行“个人客户经理日”系列活动，让客户经理们感受到满满的荣誉感，提升其业务能力的同时，还放松身心、缓解压力，同时也借助此次个人客户经理日的主题活动加深了客户经理之间的交流沟通，拉近了客户经理之间的距离。助力个人客户经理在未来的征程中，更好地践行“为民分楫，同舟前行”使命。