为进一步提升财富顾问综合营销实战能力，使财富顾问快速补足短板，更加全面地掌握专业知识及营销技能，优化当前营销工作方式，成为个人金融业务拓展的中坚力量，中国建设银行杭州总行于2023年纪5月8-12日开展了《“鑫财顾”财富顾问（个人）培训班》，本次培训采用集中学习，针对财富顾问在岗位职责、营销技巧及专业能力等方面存在的问题，开展高强度、高效率的专题培训。
本次培训，浙江杭州省分行个金部赵总致辞：财富顾问队伍对于各分行各网点业绩的提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，希望大家能珍惜本次培训机会，保持空杯心态，专心学习；同时希望大家通过此次培训能够创新销售思维，主动营销、精准销售，提高服务专业化水平，为实现我行业务的稳步发展贡献力量。
本次培训由深圳融邦4名资深讲师及总行赵婧老师从财富顾问转型之路与sop管理、银行投教类短视频制作、客户需求深度挖掘及财富顾问陪访技巧、客户低成本创新主题沙龙组织策划、金融市场分析及解读研判、资产配置逻辑与“99乘法表”的运用及2023年财富管理工作及重点事项六个板块进行授课，并现场演练通关。
课堂上，老师结合学员提供的实际案例进行讲解，让学员快速掌握相关知识，课堂互动氛围非常好。
在每个培训内容讲解后，各小组通过情景模拟、通关演练，在实战中掌握知识，提升财富顾问营销实战能力，促进我行个人全量金融资产规模提升及中高端客群增长。
本次培训分六组，并以积分的形式在培训中记录各组及个人的表现，最后，由省分行个金部领导为学员颁发结业证书及个人优秀奖和团队优秀奖
五天的培训学习，不仅培养了学员主动营销意识，丰富了营销技巧，掌握了相关的工具和方法。学员们纷纷表示受益匪浅，会将所学运用到以后的日常工作中，提高自己的专业能力、服务意识。 中国建设银行浙江.杭州2023年“鑫财顾”财富顾问（个人）培训班圆满结束。