丹东分行组织开展理财经理综合赋能提升训练营活动

创建于2023-05-16
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为提升理财经理综合素质和团队精神,进一步推动省行“个人客户经理日”工作部署,丹东分行于5月15-16日举办了“工商银行丹东分行理财经理综合赋能提升训练营”。本次培训辅导网点客户经理综合面授课程培养,基于营销技巧、业绩提升、能力培养、经验萃取等方面制定实施计划,意在全面提升理财经理的综合营销能力。

领导致辞

本次培训受到行领导的高度重视,丹东分行个金部于大年总经理首先对大家工作给予肯定,并强调对两天的课程植入理念,根深蒂固落实到工作当中,由理念转化为自身技能提升,拿出敢闯敢拼的势头,全面推进、不断突破,积极进取。

现场授课

5.15日-5.16日上午,来自台湾的常仲齐老师围绕客群经营与资产配置营销技巧等话题进行授课分享。针对客户信赖养成技巧、形象建立、微信经营对大家进行详细讲解;

对客户需求如何做资产配置优势。可用数据佐证资产配置科学性,理财、股市、黄金年度报酬率、标准差进行数据分析,帮助预期收益、规避风险,并提出金融工具的选择建议;对家庭财务目标进行解读。包括(生活改善、子女教育、退休计划、家庭责任、休闲娱乐),精准目标为客户制定家庭理财计划。


常老师讲解推荐配置与产品落地思路及案例。通过2种模式基金优势、绩效体现透过共同基金提升整体配置收益,根据投资工具的利弊分析,如何选股票与基金的投资;了解国内公募基金分类,用倒叙法对大家重点讲解基金营销3步奏,宏观经济与数据解析、近期分析与投资策略、产品特色与投资方向。


课堂风采

常老师还通过经典案例和工作实例,利用登山理论引导客户经理打开思路,锁定财务目标,实现资产保全提升增值收益;同时详解民法典、继承法典、夫妻共同财产与离婚财产保全功能、财富保全规划、遗产税草案等法商知识,引起大家浓厚的学习兴趣。

为了让学员们更好的提高学习效率,课堂上,老师采用了互动答题等学习方式,学员们认真听讲,积极互动,形成了良好的课堂氛围与互动效果。

篝火晚会

学习之余,为释放大家的工作压力,个金部安排了“篝火晚会”的活动,学员们克服困难、团结互助,通过丰富多彩的文体活动,展现了客户经理的活力与风采。


首先由个金部分管经理陈岚点燃篝火,熊熊燃烧的火焰象征着财源似火旺。大家以小组为单位,载歌载舞展,共同完成活动任务,通过沟通交流和情感纽带,体现团队精神,提高大家团队协作能力。

00:36

拓展活动

经过一天半理论知识的学习,第二天下午进行了户外拓展活动,围绕“团队有我、无限精彩”的主题思想,使员工在团建活动中充分了解个人与团队之间的重要性。


活动中裴老师首先对大家进行热身运动,以游戏互动开场,拓展项目有蛟龙出海、鼓舞人心、共同进退、极限飞盘。同事们热情高涨,斗志昂扬,尽情地享受着来自同事的关爱和鼓励,充分地体会来自团队的力量。

结业致辞

最后由陈总进行结业致辞,提出培训结束不是终点,更是下一段旅程的起点。在未来的工作中,希望大家会将学习力化作行动力,将理解力化作执行力,成为激发活力的引领者、敏捷反应的践行者、重点突破的推动者。

思考与感悟

两天的学习之旅,我们汇集大梨树培训基地,关于未来,关于发展,关于提升,我们一直在思考….

希望将课程所学应用到实践中,将所有的收获转化为未来前行的动力。加油!

00:10

正像我们的活动主题:铁血映丹心  决胜见担当   聚焦“四有”   锻筑“铁军”,两天的训练给我们以饱满的热情和昂扬的斗志,   提升了客户经理团队的归属感、荣誉感和幸福感,增强了团队的凝聚力和战斗力。  继往开来,我们将以科学的态度,确定新的目标,迎接新的挑战,迈向新的辉煌!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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