泰州工行-百年人寿 “同心逐梦·志在巅峰”2023年四五联动总结

李乐
创建于2023-05-14
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春风十里,不及相遇有你。为进一步切实提升网点一线在新形势下零售业务整体销售能力,打造、夯实行内专业化零售队伍基础。3月中旬,泰州工行个金部决定4月13日起联合百年人寿泰州银保开展“赋能提升+业务推动”专项业务推动工作。

经过近1个月的精心谋划与准备,4月13日上午9时许,专项赋能培训与业务启动仪式正式开启。

参会人员有:泰州工行分管行长于行长、个金总黄总、分行个金部,各支行分管行长、个金总、网点主任、骨干理财经理,百年人寿江苏分公司付总、江苏分公司银保部骨干人员、泰州中支银保分管总刘总及泰州银保团队全员。

【赋能培训】

由国内资深金融咨询培训师,SC Fundamental Value Fund&Dominik LLC 高级合伙人,刘湘玲老师进行授课。刘老师通过近6小时的授课时间,从从政治层面、政策层面,市场层面、产品层面、客户层面以及 技能层面等六维度系统性解析银行个人零售业务的变化趋势和提升策略,深入剖析新形势下客户群结构变化和需求变化特征。对银行个人零售业务营销团队的打造、优化管理给出解决之道, 实现银行个人零售业务的突破与提升。深入浅出的授课风格得到了全行领导、同事的一致认可,同时也极大提振了一线人员的士气、销售信心。

【业务启动】

赋能培训后,开启业务推动环节,首先由百年人寿江苏分公司付臣光先生做感谢致辞。付总在致辞中感谢了泰州工行领导及全行同仁一直以来对百年人寿银保业务推动的肯定与大力支持,实现双方合作业务逐年稳健增长,同时对此次的合作提出期望,相信百年人寿TPS3.0项目定能在此次活动中起到推波助澜的作用,协助工行一线同仁做大做强,再攀新高。


之后由百年人寿泰州中支银保部李乐老师就TPS3.0项目做详细介绍,TPS3.0通过四维一体:营销理念、实战方法、工具撬动、互动体验,从理念到实践,上下贯通,助力合作渠道高效达成业务目标

随后,各支行分管行长、个金总在于行长的见证下签署项目军令状并表态发言,势必达成目标。

会议最后章节,于行长做总动员令。于行长首先肯定了双方过往的合作成绩,在新时期新背景以及监管机构新的工作框架下期待行司双方继续保持紧密合作,目标一致,使命必达。

后续各支行在第一时间组织各网点主任、理财经理进行了项目二次启动,再次就TPS3.0项目优势及分行下达的目标进行强化与分解

活动期间,全行共计筛选客户名单793位,电话邀约客户481位,面谈客户362位,递送安神香囊工具218份。

截至5月13日,全辖长期期交累计达成件数95件,保费超千万平台,达成1034.5万元,超930万全行期成目标。项目期间保费最大单来自兴化支行安丰网点(单件200万三年交,总保费600万元)。项目期间5万以上件数40件,占整体保费90.72%。


PK对决结果:

A组,靖江支行获胜,同时达成180万期成目标;

B组,兴化支行获胜,同时达成150万期成目标;

C组,高港支行获胜,同时达成100万期成目标。


四季好景尽在春,春风春雨春意深

好运幸运满乾坤,合作道路情意真

本次泰州工行-百年人寿四五联动项目最终达成千万平台,离不开行司各层级领导的高度重视与精确指导,更离不开一线各网点负责人及理财经理的贯彻落实与坚持不懈,相信相信的力量。此次合作一定是双方再度携手共赢的起点,期待后期继续精诚合作,再立新高,共创辉煌!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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