2023年4月19-20日，工商银行广东省分行联合太平人寿广东分公司在中山、惠州举办“卓越引领，乘势而上”实战训练营，来自全省8家分行的私银负责人、核心财富顾问、理财经理合计超100人参训。
本次培训得到工行广东省分行及太平人寿广东分公司领导的高度重视，工行广东省分行私人银行中心总经理 专家陈昳莉女士、太平广东分公司副总经理黄志坚先生、工行广东省分行私人银行中心高级经理胡秀珊女士及朱振涛先生、太平广东分公司银保部经理陈洁女士莅临现场参会。
太平广东分公司黄志坚总致培训欢迎辞，黄总表示，工商银行与太平人寿有着共同的经营思路、文化愿景、服务理念，一直以来保持着密切的合作关系。为进一步深化合作，双方积极抢抓市场机遇，探索新的合作赛道。本次训练营聚焦私银客户开发，希望双方整合资源优势，共同开拓蓝海，做大市场，实现共赢。
工行广东省分行陈昳莉专家在惠州班做领导讲话，陈专家指出二季度是产品配置的窗口期，要求各分支行充分借力“保险+信托”的组合工具，延展发挥保险产品风险隔离的内涵价值，吸引客户资金流入；同时利用定额终身寿低保费高保额的杠杆优势，扩大目标客户群体，助力业务实现增量。最后陈专家希望每一位学员都能带着思考参加本次培训，学有所成。
工行广东省分行胡秀珊总在中山班做领导讲话，胡总指出，国内私人银行客户传承需求逐渐被激发，“保险+信托”业务仍在红利期。太平人寿有丰富的推动经验，将为工商银行广东省分行私银推动提供助力。下阶段希望双方紧密合作，整合资源，互帮互助，实现共赢。
工行广东省分行胡秀珊总和朱振涛总分别对两个训练营的参训学员提出“每月联办1场活动、每个参训学员每周面谈1位目标客户”的工作要求，并给每个分行下发任务目标。
太平广东分公司银保部陈洁经理带来《私行业务实战介绍》，陈经理从银行意愿足、太平专业强、行司联动密三个方面讲授太平私银合作模式，并宣导下阶段推动规划。
工行广东省分公司私银中心曾浩经理、孟颂程经理带来《工行私行家族信托介绍》，围绕“什么是家族信托”、“选择家族信托的四看”、“工行家族信托实物解读”等层层递进为学员介绍信托专业知识。
太平广东省分公司客服专家许静经理、谭建中总带来《太平增值服务介绍》，带领学员了解太平美好VIP俱乐部服务体系，并着重就太平养老社区规划部署及现有社区软硬件设施进行详细讲解。
本次培训特邀业内知名法税专家黄向展先生、张华先生讲授《后疫情时代定寿精准爆破》主题课程。结合高净值客户特点及实战案例，详细讲授高端客户营销逻辑和开发模式，专业的讲授得到现场学员的一致好评。
最后，由特邀专家及工行、太平私银业务专家组成答疑小组，为学员们答疑解惑。学员们结合课程和实际案例积极提问，老师详细解答，现场氛围十分热烈。
广东省工行-广东太平实战训练营取得圆满成功，相信以本轮培训会议为起点，结合双方优势，2023年双方私银业务合作必将再踏层峰辟新天，更扬云帆立潮头！