张轶老师 财富管理专家
经济学硕士
法学博士
21年金融营销管理和培训经验
新浪财经理财师大赛决赛评委
中国银行业理财师大赛评委
金融标准委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
私人银行家（CPB）
中国金融理财师（AFP）
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
高级财富管理师(银行业协会)
上海交通大学、清华大学、北京大学、中山大学、厦门大学、暨南大学等特聘专家
曾任：中国平安保险一线销售、财务人员
现任：加拿大国际董事研究院 副院长
和祺家族工作室 财富顾问
深圳宝盈资本 高级合伙人
金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、美国注册财务策划师等课程特聘讲师
为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国人寿保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、新华人寿保险公司、泰康人寿保险公司、工银安盛保险公司、建信人寿保险公司等进行了300多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单10亿人民币，服务高端客户累计二万多人。
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为招商银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的《宏观经济》、《法律智慧》、《税收筹划》、《风险管理》等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
课程特点：
知识广度：具有财务、金融、法律背景
视野高度：源于珠三角的金融课程体系
经验深度：二十一年金融营销管理经验
控场强度：掌控千人、百人会场的气场
点评精度：具备多年理财大赛评委资历
实践力度：一手案例并能生成落地话术
实战经验：
张轶老师具有21年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为高端客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场财富管理系列课程的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的服务能力。
经典案例：
●为中国太平保险山东分公司、四川分公司、江苏分公司、湖南分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。
● 为中国平安保险深圳分公司、东莞分公司、广州分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达50多期，签单累计5亿。
● 为中国人寿保险广东分公司、江西分公司、湖北分公司等讲授大型产说会服务5000多位高端客户，合计课程场次达40多期，签单累计2亿。
● 为中国银行总行、广东省分行、浙江省分行等培训600多位理财经理，合计课程场次达30多期。
● 为中国农业银行总行、广东省分行、福建省分行等，《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行广东省分行、云南省分行等200多位理财经理，讲授《理财经理专业销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为中国建设银行湖南分行、湖北分行等，《专业营销与客户服务》课程，累计辅导理财经理400多位
● 为中信银行福州分行、济南分行、西安分行等，《私人银行大赛辅导》、《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达8期
● 为中国邮政储蓄银行吉林分行、四川分行、广西分行等，《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达10期
●为中国人保财险总公司，讲授《保险行业分析》系列课程，累计场次30多场。
●为中国人保财险、中国平安财险、大地财险等，讲授《财险沙龙营销》系列课程，累计场次10多场。
●为中国平安保险广东分公司、浙江分公司、福建分公司、宁夏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计110场，达成团队快速发展。
●为中国太平洋保险新疆分公司、贵州分公司、湖南分公司、北京分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计100场，达成团队快速发展。
● 为中国人寿河南分公司、中国人寿江西分公司、中国人寿江苏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计60场，达成团队快速发展。
● 为中国太平山东分公司、江苏分公司、湖南分公司、黑龙江分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计50场，达成团队快速发展。
●为太平洋、前海人寿、建行、中行、农行，讲授《保险金信托》课程，达成团队快速发展。
主讲课程：
《财富管理之资产配置》
《财富管理之法律视野》
《财富管理之税收筹划》
《财富管理之保险行业趋势分析》
《财富管理之高客识别与场景营销》
《财富管理之客户答谢沙龙》（宏观经济分析、财富传承之道、幸福经济学、财富管理等）
《财富管理之人人能讲产说会》
《财富管理之人人能讲创说会》
部分服务客户：
中国银行：中国银行总行、中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行……
中国农业银行：中国农业银行总行、中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行……
中国工商银行：中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行……
中国建设银行：中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行等
中国交通银行：中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行……
中国邮政：中国邮政总公司、中国邮政江苏分公司、中国邮政山西分公司、中国邮政储蓄银行江苏分行、中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行吉林分行、中国邮政储蓄银行广西分行……
农村商业银行：广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、顺德农商行、珠海农商行……
其他商业银行：富滇银行、广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、……
中国平安保险公司：中国平安保险总公司、中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安内蒙分公司、中国平安宁夏分公司……
中国太平保险公司：中国太平保险山东分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平黑龙江分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险湖北分公司……
其他保险公司：中国泰康总公司、中国泰康保险深圳分公司、合众人寿总公司、中国太平洋保险北京分公司、新华保险海南分公司、新华保险辽宁分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司……
协会：中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会、高顿商学院、金程培训……
其它企业：广州证券、广发证券、西北证券、湖北医药集团、碧桂园控股……