项目启动会
台儿庄支行全员参与项目启动会，辅导老师就项目内容、辅导模式、不同阶段重点工作进行分享，并通过“一点一策”助力业绩提升。徐行要求员工积极配合响应，一起加油冲刺关键指标完成。
领导沟通
与徐行、冯行就本次项目目标、内容以及结合台儿庄支行各项指标完成情况提出提升建议
日常管理优化
晨会增加学习环节和财经播报环节，提升技能和产品熟悉度
夕会首先对当日工作总结复盘，解答营销困惑，接下来针对厅堂各类不同场景开展存款营销培训，第二日保险营销技能进行实战培训
岗位一对一辅导
理财经理客户分层维护技巧及电话邀约，保险目标客户梳理和关键技能辅导
大堂经理Beta理财师获客及客户经营辅导，同时就营销中遇到的问题一一答疑
营销动态
厅堂伙伴针对到访客户有序服务中开展一句话营销，做好小指标营销和复杂指标的转介联动
理财经理针对存量客户开展电话邀约中，同时到访客户做好KYC的基础上营销复杂产品