建信人寿为策应集团财富管理转型战略，探索融入投研、投顾和财富顾问“三支队伍”协同新模式，进一步推动上海分行投研、投顾和财富顾问团队对子公司保险业务的深入了解，加强“三支队伍”在推动保险业务过程中的专业技能，增强母子协同联动效应，建行上海分行与建信人寿联合开展“走进建信、拥抱保险”系列活动。
此次活动由建信人寿总公司指派各方面领域专家，通过专家讲堂现场授课的形式，专项讲解子公司在战略发展、业务推动、产品精算、投资运作、财务管理、运营管理、客户服务等方面的知识与信息，并搭建每月线上、线下业务交流平台。
3月22日下午在建行双辉大厦，本系列活动启动会暨首期专家讲堂如期举行。上海分行个人金融部副总经理钱钢、财富管理与私人银行部副总经理李黎、个人金融部高级专员施炜、投研投顾团队、财富顾问团队，总公司市场总监马坤、总公司银行保险部总经理助理严娜、上海分公司总经理助理朱浩源、上海分公司银保与网络业务部负责人及保险教练团队共同参会。
总公司市场总监马坤对本次活动做欢迎词，感谢上海分行一直以来对公司的支持和帮助。马坤总通过介绍建信人寿在行业内地位、资产规模以及市场定位，分析当前保险市场机遇，对此次活动提出两个期许，一是希望通过机制体制建设、保险教练赋能、客群经营维护等方面，将保险教练队伍与分行投研、投顾、财富顾问三支团队更加紧密融合。二是希望通过母子交流平台的搭建，将建信人寿在产品开发、产品精算、资金管理等方面的信息进行系统充分的交流，使母子协同更进一步！
上海分行个人金融部副总经理钱钢做领导寄语，对参与此次活动的投研投顾、财富顾问团队提出两点要求，一是要对寿险发展趋势有判断。通过本次学习对人寿保险行业未来的方向有更深刻的了解，对未来监管机构对保险产品的调整有认识，对未来如何销售保险产品具有重要的借鉴意义。二是理论联系实际有成效。学有所成，学有所用，将理论知识运用到实战工作当中，提高销售技能，落地价值业务，达到“走进保险、拥抱建信”，真正体现母子协同的价值！
最后建信人寿总公司精算部总经理助理章静和产品市场部产品开发一处彭铧两位专家作专题讲座，分别从偿付能力监管背景、偿二代二期一支柱定量、偿二代二期定量变化规则、偿付能力充足率对经营的影响和保险产品开发流程、定价考量、产品信息披露、近期热点个人养老金保险产品等方面进行阐述，并现场进行了答疑解惑。
后续系列活动每月定期开展，总公司银行保险部、战略企划部、资产管理部、财务会计部、运营管理部、客户服务部等部门充分参与，将与上海分行投顾团队交流工作，共同研讨，促进业务深度融合，相信借着与投顾团队共建的东风，建信人寿与上海分行的各项业务合作一定能够协同共赢、双升互促！