2022年4月22日，通过省、市、支行三级联动营销、大同分行灵丘支行成功签约现金家族信托，规模1000万元。
该客户为我行私行客户，灵丘支行客户经理张进宇对客户做日常维护时，向客户传导家族信托理念，客户表示感兴趣。市分行财富顾问刘丽婷为客户精心制作《专属家族信托服务方案》，并于4月6日前去拜访客户，向客户一一详细解答家族信托财富传承方面的各种疑问。
后期灵丘支行支行行长李慧凤、支行分管行长刘爱明高度重视此项业务发展，多次拜访、询问客户意愿。在4月13日刘爱明行长、张进宇经理陪同客户一同前往市分行，个金部财富顾问团队详细了解客户投资需求，填写信托KYC表，及时联系省分行私行部、信托公司为客户制定信托合同。
客户原计划办理签约手续，因金额较大，业务较复杂，客户产生放弃投资的念头。市分行党委委员，裴文涛和个人金融部总经理马辉于4月20日、21日、22日连续三天与客户多次深入交流，为其解答疑问，并向客户介绍我行其他金融服务，为下一步业务合作打下坚实的基础。最终客户在我行热情、周到、专业的服务下，客户最终决定在我行落地家族信托，成功办理信托签约手续。
大同分行财富顾问团队将再接再厉，继续为私行客户提供专业化服务，进一步推动私行业务高质量发展。